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Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
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Il Wealth Management in Austria, ripensato.
Consulenza patrimoniale in Austria,
ripensata.
Il Wealth Management in Austria, ripensato.
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Il software di consulenza modulare all-in-one fincite • cios riunisce i vostri processi di onboarding, consulenza e reporting in un'unica piattaforma.
Più tempo per i vostri clienti. Meno fatica per il vostro team.
Il software di consulenza modulare tutto in uno fincite • cios riunisce i processi di onboarding, consulenza e reporting in un'unica piattaforma.
Asset Management GmbH
Il software di consulenza all-in-one CIOS per l'Austria 🇦🇹
Il software di consulenza all-in-one CIOS per l'Austria 🇦🇹
Il software di consulenza all-in-one CIOS per l'Austria 🇦🇹
Modularmente adattabile alle vostre esigenze. Sarete voi a decidere quali moduli integrare. Alcuni dei nostri punti di forza:
Modulare, adattabile alle tue esigenze.
Decidi tu quali moduli integrare.
Modularmente adattabile alle vostre esigenze. Sarete voi a decidere quali moduli integrare. Alcuni dei nostri punti di forza:
Onboarding dei clienti
Onboarding dei clienti
Onboarding dei clienti
Onboarding end-to-end per conti singoli, cointestati, per minorenni e aziendali.
Onboarding end-to-end per conti singoli, cointestati, per minorenni e aziendali.
Onboarding end-to-end
per conti singoli, di minori, cointestati e aziendali.
Onboarding end-to-end per conti singoli, cointestati, per minorenni e aziendali.
Aggregazione degli asset a 360°
Aggregazione degli asset a 360°
Aggregazione degli asset a 360°
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli, immobili, criptovalute e molto altro).
Processo DPM
Processo DPM
Processo DPM
Semplice selezione della migliore strategia patrimoniale in base al profilo di rischio e alle preferenze di investimento.
Facile selezione della migliore strategia patrimoniale in base
al profilo di rischio e alle preferenze di investimento.
Semplice selezione della migliore strategia patrimoniale in base al profilo di rischio e alle preferenze di investimento.
Semplice selezione della migliore strategia patrimoniale in base al profilo di rischio e alle preferenze di investimento.
Ottimizzazione SAA
Ottimizzazione SAA
Ottimizzazione SAA
Ottimizzazione SAA
Semplice creazione e gestione dell'allocazione target per le classi di asset, basata sulle preferenze di investimento.
Semplice creazione e gestione dell'allocazione target per le classi di asset, basata sulle preferenze di investimento.
Semplice creazione e gestione dell'allocazione target per le classi di asset, basata sulle preferenze di investimento.
Consulenza di Portafoglio
Consulenza di Portafoglio
Consulenza di Portafoglio
Portafogli, idee di investimento, analisi in tempo reale e processi di regolamentazione automatizzati: tutto unito in un unico software.
Portafogli, idee di investimento, analisi in tempo reale e processi di regolamentazione automatizzati: tutto unito in un unico software.
Portafogli, idee di investimento, analisi in tempo reale e processi di regolamentazione automatici: tutto unito in un unico software.
Reportistica a 360°
Reportistica a 360°
Reportistica a 360°
Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Consulenza su misura per crescere
Percorsi intuitivi, vista a 360° e conformità fin dalla progettazione.
100% SaaS
100% modulare
UX di altissimo livello
Consulenza su misura per crescere
Percorsi intuitivi, vista a 360° e conformità fin dalla progettazione.
100% SaaS
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Consulenza su misura per crescere
Percorsi intuitivi, vista a 360° e conformità fin dalla progettazione.
100% SaaS
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UX di altissimo livello
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100% SaaS
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UX di altissimo livello
Più tempo per ciò che conta: il rapporto con i vostri clienti.
Più tempo per ciò che conta: il rapporto con i vostri clienti.
Più tempo per ciò che conta: il rapporto con i vostri clienti.
Con fincite • cios digitalizzate processi manuali e dispendiosi in termini di tempo.
Con fincite • cios digitalizzi
processi laboriosi e manuali.
I tuoi consulenti avranno così più tempo per
l'essenziale: i tuoi clienti!
Benchmark & Analisi
Benchmark & Analisi
Benchmark & Analisi
Seleziona strumenti di analisi completi, come il confronto tra rendimento e benchmark, e indicatori come lo Sharpe Ratio.
Seleziona strumenti di analisi completi, come il confronto tra rendimento e benchmark, e indicatori come lo Sharpe Ratio.
Ricerca Portfolio
Ricerca Portfolio
Ricerca Portfolio
Il Portfolio Finder unisce il profilo del cliente alla giusta strategia.
Albero genealogico
Albero genealogico
Albero genealogico
Illustrazione dell'intera struttura familiare e proprietaria.
Illustrazione dell'intera struttura familiare e proprietaria.
Previsione Patrimoniale
Previsione Patrimoniale
Previsione Patrimoniale
Calcolo semplice dei rendimenti target per trovare la proposta di investimento giusta.
Calcolo semplice dei rendimenti target per trovare la proposta di investimento giusta.
Conforme ai requisiti di compliance per il mercato austriaco.
Con fincite • cios digitalizzi
processi laboriosi e manuali.
I tuoi consulenti avranno così più tempo per
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WAG 2018 e MiFID II
WAG 2018 e MiFID II
WAG 2018 e MiFID II
Valutazione di adeguatezza e appropriatezza, informativa ex-ante sui costi e verbale di consulenza.
Valutazione di adeguatezza e appropriatezza, informativa ex-ante sui costi e verbale di consulenza.
Conformità immediata
Conformità immediata
Conformità immediata
Audit trail, cronologia delle versioni e diritti di accesso basati sui ruoli sono disponibili di default.
Pronto per la DORA
Pronto per la DORA
Pronto per la DORA
Piani di emergenza documentati, monitoraggio e SLA definiti.
Piani di emergenza documentati, monitoraggio e SLA definiti.
ISO 27001 e hosting nell'UE
ISO 27001 e hosting nell'UE
ISO 27001 e hosting nell'UE
Crittografia conforme a TLS 1.2+ e AES-256, controllo degli accessi basato sui ruoli, architettura conforme al GDPR.
Crittografia conforme a TLS 1.2+ e AES-256, controllo degli accessi basato sui ruoli, architettura conforme al GDPR.
93%
93%
93%
soddisfazione del cliente
soddisfazione del cliente
oltre 630.000
oltre 630.000
oltre 630.000
clienti finali
clienti finali
83%
83%
83%
Risparmio sui costi
Risparmio sui costi
9mila+
7k+
9mila+
Consulente finanziario
Consulente finanziario
Il Wealth Management in Austria oggi
Il Wealth Management in Austria oggi
Il Wealth Management in Austria oggi
Tre realtà che ogni consulente finanziario austriaco conosce. E come fincite • cios le cambia.
Tre realtà che ogni consulente finanziario austriaco conosce. E come fincite • cios le cambia.
C/S
Prima
Fino a 12 sistemi paralleli: ogni strumento con il proprio login, la propria logica e i propri dati.
La valutazione di adeguatezza, l'informativa ex-ante sui costi e il verbale di consulenza sono adempimenti obbligatori successivi.
Milioni di potenzialità inespresse per le banche
I trasferimenti patrimoniali vengono abbozzati in Excel, mentre le strutture familiari vivono nella mente dei singoli consulenti.
C/S
Dopo
Una sola piattaforma. Onboarding, consulenza, ordine e reporting in un'unica interfaccia.
Tutti i passaggi normativi sono integrati direttamente nel flusso di lavoro di consulenza.
L'albero genealogico, l'aggregazione olistica dei patrimoni e l'onboarding digitale rappresentano l'intera struttura familiare.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Domande frequenti
Domande frequenti
fincite • cios è conforme alla legge austriaca sulla vigilanza dei titoli (WAG 2018)?
Sì. fincite • cios riflette i requisiti centrali del WAG 2018 e della MiFID II direttamente nel processo di consulenza — dalla verifica di adeguatezza e appropriatezza all'informativa ex-ante sui costi, fino alla documentazione a prova di audit del colloquio di consulenza. La piattaforma è utilizzata da banche leader in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e altri paesi dell'UE in contesti normativi comparabili.
Quali lingue supporta la piattaforma?
fincite • cios può essere collegato al nostro sistema bancario principale?
La piattaforma è adatta sia per le banche private che per le banche universali e i gestori patrimoniali?
Che cos'è fincite • cios?
Dove sono ospitati i dati?
In cosa si differenzia fincite • cios da altri software di wealth management?
fincite • cios è conforme alla legge austriaca sulla vigilanza dei titoli (WAG 2018)?
Sì. fincite • cios riflette i requisiti centrali del WAG 2018 e della MiFID II direttamente nel processo di consulenza — dalla verifica di adeguatezza e appropriatezza all'informativa ex-ante sui costi, fino alla documentazione a prova di audit del colloquio di consulenza. La piattaforma è utilizzata da banche leader in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e altri paesi dell'UE in contesti normativi comparabili.
Quali lingue supporta la piattaforma?
La piattaforma è adatta sia per le banche private che per le banche universali e i gestori patrimoniali?
Che cos'è fincite • cios?
Dove sono ospitati i dati?
In cosa si differenzia fincite • cios da altri software di wealth management?
fincite • cios è conforme alla legge austriaca sulla vigilanza dei titoli (WAG 2018)?
Sì. fincite • cios riflette i requisiti centrali del WAG 2018 e della MiFID II direttamente nel processo di consulenza — dalla verifica di adeguatezza e appropriatezza all'informativa ex-ante sui costi, fino alla documentazione a prova di audit del colloquio di consulenza. La piattaforma è utilizzata da banche leader in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e altri paesi dell'UE in contesti normativi comparabili.
Quali lingue supporta la piattaforma?
Quali funzioni sono disponibili?
Che cos'è fincite • cios?
Dove sono ospitati i dati?
In cosa si differenzia fincite • cios dagli altri fornitori?
Inizia ora il tuo progetto con noi!
Entrate in contatto con i nostri esperti di Wealth Tech!
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Entrate in contatto con i nostri esperti di Wealth Tech!
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Entrate in contatto con i nostri esperti di Wealth Tech!
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
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Gestione patrimoniale / Pianificazione finanziaria
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60486 Frankfurt
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Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
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60486 Frankfurt
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Funzionalità fincite • cios
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