What is fincite • cios?

fincite • cios revolutionizes investment advice from onboarding to reporting, including portfolio optimization and a holistic view of each client’s assets in one click. You decide where to start and how to scale with end-to-end digital asset management built from modular building blocks and AI use cases.

Who uses fincite • cios and why?

Private and universal banks, family offices, savings banks, broker pools, and financial advisors choose CIOS for faster time-to-value, consistent advice, and compliant documentation.

Which features are available?

CIOS streamlines the wealth journey from onboarding to reporting in one modular workspace. Advisors open accounts for individuals or entities, capture KYC and suitability, create proposals with goal-based scenarios, then analyze portfolios and route orders with execution tracking. Clients receive clear reports with 360° net wealth and sustainability insights. Additional features are available and continue to expand.

How does fincite • cios integrate with your systems?

CIOS fits into your stack with native connectors and APIs. We plug into core banking systems and custodians, your CRM, market and ESG data, order routing, and archiving. New integrations can be added through the CIOS Extension Store.

How does fincite • cios support compliance?

We build for regulated advice: suitability and appropriateness capture, risk and goal documentation, investment rationales, and report generation aligned with MiFID II processes. CIOS is hosted in the EU with EU data residency by default. We align with GDPR principles, use encryption in transit and at rest, and apply role-based access.

How does fincite • cios compare to other wealth management software?

CIOS is proven at scale with 630k+ end customers and 9k+ advisors. It offers a clean, intuitive UX that guides advisors through complex tasks. CIOS is truly modular, so you can start small and scale without re-platforming. Advisors can self-serve within admin guardrails, and compliance sits in the flow with MiFID II documentation. We ship frequent product updates and connect deeply to your stack.

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De l'onboarding client au reporting

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Création & modification de commande

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Analyse des risques

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Durabilité

Fondamentaux

Général

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Tableau de bord de gestion de portefeuille Fincite avec des sections pour les instruments, la performance, l'analyse des risques, la simulation, la durabilité et les transactions – interface logicielle innovante de gestion de patrimoine

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Taux de satisfaction client

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Clients finaux

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Réduction des coûs

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Ce que disent nos clients

Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
CIOS connecte les applications et processus jusque-là cloisonnés. Une solution simple, élégante et sans prise de tête. Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.

Ce que disent nos clients

Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
CIOS connecte les applications et processus jusque-là cloisonnés. Une solution simple, élégante et sans prise de tête. Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...

Ce que disent nos clients

Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
CIOS connecte les applications et processus jusque-là cloisonnés. Une solution simple, élégante et sans prise de tête. Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
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Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...

Ce que nos clients disent de nous

Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
CIOS connecte les applications et processus jusque-là cloisonnés. Une solution simple, élégante et sans prise de tête. Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...

Ce que disent nos clients

Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
CIOS connecte les applications et processus jusque-là cloisonnés. Une solution simple, élégante et sans prise de tête. Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.

FAQ

Qu'est-ce que fincite • cios ?

fincite • cios révolutionne le conseil en investissement, de l'onboarding au reporting, en passant par l'optimisation de portefeuille et une vision globale des actifs de vos clients en un seul clic. Vous décidez par où commencer et comment évoluer grâce à une gestion digitale des actifs de bout en bout, basée sur des modules configurables et des cas d'usage de l'intelligence artificielle.

À qui s'adresse CIOS ?

Quelles fonctions sont disponibles ?

Comment CIOS s'intègre-t-il dans vos systèmes ?

Comment fincite • cios soutient-il la conformité ?

En quoi fincite • cios se distingue-t-il des autres logiciels de gestion de patrimoine ?

Qu'est-ce que fincite • cios ?

À qui s'adresse CIOS ?

Quelles fonctions sont disponibles ?

Comment CIOS s'intègre-t-il dans vos systèmes ?

Comment fincite • cios soutient-il la conformité ?

En quoi fincite • cios se distingue-t-il des autres prestataires ?

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