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Conseil en gestion de patrimoine sur mesure
Conseil en gestion de patrimoine sur mesure
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Conseil patrimonial numérique avec fincite • cios.
Le logiciel tout-en-un pour les conseillers.
Conseil patrimonial numérique avec
fincite • cios. Le logiciel tout-en-un
pour les conseillers.
Gestion de fortune digitale avec fincite • cios. Le logiciel tout-en-un pour les conseillers.
Asset Management S.à r.l.
De l'onboarding au reporting
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Restez flexible et choisissez vous-même les modules qui conviennent à votre conseil.
Reste flexible et choisis toi-même les modules qui conviennent à ton conseil.
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Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Conseil en investissement MiFID II
Conseil en investissement MiFID II
Conseil en investissement MiFID II
Profilage des risques, déclaration d'adéquation, examen réglementaire des titres, coûts ex-ante.
Profilage des risques, déclaration d'adéquation, examen réglementaire des titres, coûts ex-ante.
Profilage des risques, déclaration d'adéquation, examen réglementaire des titres, coûts ex-ante.
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Y compris l'ensemble des actifs, des passifs, des exigences des clients et un aperçu de l'évolution attendue du marché.
Y compris l'ensemble des actifs, des passifs, des exigences des clients et un aperçu de l'évolution attendue du marché.
Y compris l'ensemble des actifs, des passifs, des exigences des clients et un aperçu de l'évolution attendue du marché.
Analyses quantitatives
Analyses quantitatives
Analyses quantitatives
Notamment : variance moyenne, portefeuilles modèles, Monte Carlo, parité des risques et divers tests de résistance.
Notamment : variance moyenne, portefeuilles modèles, Monte Carlo, parité des risques et divers tests de résistance.
Objectifs d'investissement
Objectifs d'investissement
Objectifs d'investissement
Calcul du rendement net réel, compte tenu des coûts, de l'inflation et des impôts.
Calcul du rendement net réel, compte tenu des coûts, de l'inflation et des impôts.
Calcul du rendement net réel, compte tenu des coûts, de l'inflation et des impôts.
Gestion
patrimoniale holistique
Votre conseil personnalisé commence par le bon logiciel.
100 % SaaS
100 % modulable
Top-notch UX
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Le coup de boost pour votre conseil!
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pour ton conseil !
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Pour que vous ayez plus de temps pour l'essentiel : vos relations clients.
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Profilage WpHG
Profilage WpHG
Profilage WpHG
Profilage client numérique conforme à la WpHG.
Profilage client numérique conforme à la WpHG.
Parcours de conseil digital
Parcours de conseil digital
Parcours de conseil digital
Parcours de conseil conforme à la directive MiFID II, y compris la génération de documents
Parcours de conseil conforme à la directive MiFID II, y compris la génération de documents
Gain d'efficacité
Gain d'efficacité
Gain d'efficacité
Augmentation moyenne des encours (AuM) de 17 %, grâce au conseil en investissement numérique.
Une augmentation moyenne de 17 % des encours sous gestion (AuM), grâce au conseil en investissement digital.
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Tous les actifs, y compris les dépôts externes.
Tous les actifs, y compris les dépôts externes.
93 %
93 %
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Satisfaction client
Satisfaction client
630k+
630k+
630k+
clients finaux
clients finaux
83 %
83 %
83 %
Économies de coûts
Économies de coûts
9k+
9k+
7k+
Conseiller financier
Conseiller financier
3 raisons de commencer
Essai gratuit – 14 jours
Sans carte de crédit
Repensez le Wealth Management
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Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
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ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
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Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
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Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
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Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
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Banque Privée & d'Affaires
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
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