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360° Wealth Management
pour les pionniers régionaux

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Pour les caisses d'épargne :
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Convaincre sur place

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Grâce à un logiciel intuitif. C'est ainsi que vous suscitez l'enthousiasme de vos clients pour votre conseil en investissement.

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Agrégation d'actifs

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Création et évaluation manuelles et automatiques d'actifs et de passifs (comptes-titres, immobilier, private equity, crédits, etc.).

Onboarding de bout en bout

pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.

Création et évaluation manuelles et automatiques d'actifs et de passifs (comptes-titres, immobilier, private equity, crédits, etc.).

Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).

Analyse à 360°

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Reporting d'investissement holistique : analyses de performance, de risque et de transparence des fonds (look-through) sur l'ensemble des actifs.

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Planification financière individuelle

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Les souhaits des clients peuvent être planifiés et réalisés sur la base de l'évolution future de la valeur des actifs et des passifs.

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Conforme à la directive MiFID II

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Conseil en investissement et gestion de fortune avec les clients – des processus sécurisés et conformes à la réglementation.

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Optimisation SAA

Optimisation de l'allocation cible à travers toutes les classes d'actifs et les passifs, basée sur les préférences d'investissement du client.

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Structure familiale

Représentation d'actifs dans des arbres généalogiques et des organigrammes pour une attribution claire aux personnes physiques ou morales.

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La skyline de Francfort au coucher du soleil, avec des personnes traversant le pont Eiserner Steg, mêlant gratte-ciels modernes et bâtiments historiques.
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Le coup de boost pour votre conseil!

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4 avantages de taille pour démarrer rapidement :

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Agrégation d'actifs

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Analyses et vues d'ensemble holistiques de tous les actifs.

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Intégration DEKA-Welt

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Intégrer les actifs de DEKA et de sources externes.

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Conseil MiFID II

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Réalisation de conseils en investissement conformes à la directive MiFID II.

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Technologie SaaS

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Satisfaction client

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Conseiller financier

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