Produit
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À propos de nous
Espace de connaissances
Intégration
Regarder le tutoriel d'intégration
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Les banques privées nous
adorent parce que…
Les banques privées nous
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Les banques privées nous
adorent pour…
Les banques privées nous
adorent parce que…
grâce à notre UX intuitive, notre vue globale du patrimoine
et notre grande richesse de données. Avec fincite • cios,
vous enthousiasmez vos clients pour vos conseils en gestion de patrimoine.
notre UX intuitive, notre vue d'ensemble holistique du patrimoine et notre grande profondeur de données. Avec fincite • cios, vous enthousiasmez vos clients pour votre conseil en gestion de patrimoine.
notre UX intuitive, notre vision globale du patrimoine et notre grande profondeur de données. Avec fincite • cios, tu enthousiasmes
tes clients pour ton conseil en gestion de patrimoine.
notre UX intuitive, notre vue d'ensemble holistique du patrimoine et la grande profondeur de nos données. Avec fincite • cios, vous enthousiasmez
vos clients pour votre conseil en gestion de patrimoine.
Asset Management S.à r.l.
Le logiciel de conseil tout-en-un
Le logiciel de conseil tout-en-un
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Modulaire et adaptable à vos besoins. Vous décidez quels modules vous souhaitez intégrer.
Modulaire, adaptable à vos besoins.
C’est vous qui décidez des modules que vous souhaitez intégrer.
Modulaire et adaptable à vos besoins. Vous décidez quels modules vous souhaitez intégrer.
Intégration des clients
Intégration des clients
Intégration des clients
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout
pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Processus DPM
Processus DPM
Processus DPM
Sélection facile de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du profil de risque et des préférences d'investissement.
Sélection facile de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du profil de risque et des préférences d'investissement.
Sélection simple de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du
profil de risque et des préférences d'investissement.
Sélection facile de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du profil de risque et des préférences d'investissement.
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Création et gestion faciles de l'allocation cible des classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement.
Création et gestion faciles de l'allocation cible des classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement.
Création et gestion faciles de l'allocation cible des classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement.
Conseils sur le portefeuille
Conseils sur le portefeuille
Conseils sur le portefeuille
Portefeuilles, idées d'investissement, analyses en direct et processus de réglementation automatisés – le tout réuni dans un seul logiciel.
Portefeuilles, idées d'investissement, analyses en direct et processus de réglementation automatisés – le tout réuni dans un seul logiciel.
Portefeuilles, idées d'investissement, analyses en direct et processus de régulation automatisés – le tout reuni dans un seul logiciel.
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Un conseil à grande échelle
Des parcours intuitifs, une vision à 360° et la conformité dès la conception pour le Private Banking.
100 % SaaS
100 % modulable
Top-notch UX
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Le coup de boost pour votre conseil!
Le coup de boost pour votre conseil!
Le coup de boost
pour ton conseil !
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pour ton conseil !
Avec fincite • cios, vous digitalisez les processus manuels et chronophages.
Vos conseillers ont ainsi plus de temps pour l'essentiel – vos clients !
Avec fincite • cios, vous digitalisez
des processus manuels et chronophages.
Vos conseillers ont ainsi plus de temps pour
l'essentiel : vos clients !
Benchmarks & Analyses
Benchmarks & Analyses
Benchmarks & Analyses
Des outils d'analyse complets, tels que la performance par rapport aux indices de référence.
Des outils d'analyse complets, tels que la performance par rapport aux indices de référence.
Des outils d'analyse complets, tels que la performance par rapport aux indices de référence, et des indicateurs clés comme le ratio de Sharpe.
Recherche de portefeuille
Recherche de portefeuille
Recherche de portefeuille
Le Portfolio Finder associe le profil du client à la bonne stratégie.
Arbre généalogique
Arbre généalogique
Arbre généalogique
Illustration de l'ensemble de la structure de la famille et de la propriété.
Illustration de l'ensemble de la structure de la famille et de la propriété.
Prévision de patrimoine
Prévision de patrimoine
Prévision de patrimoine
Calcul facile des rendements cibles afin de trouver la bonne proposition d'investissement.
Calcul facile des rendements cibles afin de trouver la bonne proposition d'investissement.
93 %
93 %
93 %
Satisfaction client
Satisfaction client
630k+
630k+
630k+
clients finaux
clients finaux
83 %
83 %
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Économies de coûts
Économies de coûts
9k+
7k+
9k+
Conseiller financier
Conseiller financier
3 raisons de commencer
Sans carte de crédit
Pas de carte de crédit requise
Repensez le Wealth Management
3 raisons de commencer
Sans carte de crédit
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3 raisons de commencer
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Repensez le Wealth Management
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Repensez le Wealth Management
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
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ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
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Lars Busch
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
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