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Tous les actifs de la famille en un coup d'œil
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Tous les actifs de la famille en un coup d'œil
Une UX intuitive, une vue d'ensemble holistique du patrimoine et une grande profondeur de données - le logiciel pour le Family Office de demain.
Une UX intuitive, une vue d'ensemble holistique du patrimoine et une grande profondeur de données. Avec fincite • cios, vous enthousiasmiez vos clients pour votre conseil.
Une UX intuitive, une vue d'ensemble holistique du patrimoine et une grande profondeur de données. Avec fincite • cios, vous enthousiasmiez vos clients pour votre conseil.
Asset Management S.à r.l.
Logiciel de gestion de patrimoine tout-en-un
Logiciel de gestion de
patrimoine tout-en-un
Logiciel de gestion de patrimoine tout-en-un
Logiciel de gestion de patrimoine tout-en-un
Pour que les gestionnaires de patrimoine puissent se concentrer sur les objectifs d'investissement et les actifs de la famille.
Pour que les gestionnaires de patrimoine puissent se concentrer sur les objectifs d'investissement et les actifs de la famille.
Qualité des données
Qualité des données
Qualité des données
Qu'il s'agisse d'une connexion directe aux dépositaires ou de l'extraction de relevés de portefeuille, nous offrons la méthode adaptée à chaque Family Office.
Qu'il s'agisse d'une connexion directe aux dépositaires ou de l'extraction de relevés de portefeuille, nous offrons la méthode adaptée à chaque Family Office.
Qu'il s'agisse d'une connexion directe aux dépositaires ou de l'extraction de relevés de portefeuille, nous offrons la méthode adaptée à chaque Family Office.
Consolidation de tous les actifs
Consolidation de tous les actifs
Consolidation de tous les actifs
Tous les actifs et passifs de la famille peuvent être saisis et évalués aussi bien manuellement qu'automatiquement.
Tous les actifs et passifs de la famille peuvent être saisis et évalués aussi bien manuellement qu'automatiquement.
Tous les actifs et passifs de la famille peuvent être saisis et évalués aussi bien manuellement qu'automatiquement.
Reporting d'investissement holistique
Reporting d'investissement holistique
Reporting d'investissement
holistique
Analyses des répartitions, de la performance, des risques et de la transparence des fonds (look-through).
Analyses des répartitions, de la performance, des risques et de la transparence des fonds (look-through).
Analyses des répartitions, de la performance, des risques et de la transparence des fonds (look-through).
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Optimisation simple de la nouvelle allocation cible à travers toutes les classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement individuelles de la famille.
Optimisation simple de la nouvelle allocation cible à travers toutes les classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement individuelles de la famille.
Optimisation simple de la nouvelle allocation cible à travers toutes les classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement individuelles de la famille.
Aperçu de la famille et du patrimoine
Aperçu de la famille et du patrimoine
Aperçu familial &
patrimonial
La situation patrimoniale globale de la famille illustrée sous forme de structure familiale.
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Planification patrimoniale
Planification patrimoniale
Planification patrimoniale
Planification financière globale prenant en compte l'ensemble des actifs pertinents, des événements et des souhaits de la famille.
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Le logiciel moderne pour votre Family Office !
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Pour que l'essentiel reste au cœur des préoccupations : la famille.
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la famille.
Marque blanche
Marque blanche
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Les couleurs, les logos, l'URL et la connexion peuvent être personnalisés pour le Family Office.
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Logiciel modulaire
Logiciel modulaire
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Tout-en-un ou modules individuels - fincite • cios s'adapte aux besoins individuels.
Tout-en-un ou modules individuels - fincite • cios s'adapte aux besoins individuels.
Fil d'actualité
Gestionnaire des tâches
Fil d'actualité
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Notre Task Manager est configurable et peut notifier de tous les événements liés à la famille et à sa situation patrimoniale.
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Boîte aux lettres
Analyse comparative
Boîte aux lettres
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Assure une communication rapide avec le client au sein du logiciel.
Différents instruments avec des pondérations différentes peuvent être combinés pour former un indice de référence.
Assure une communication rapide avec le client au sein du logiciel.
93 %
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Satisfaction client
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630k+
630k+
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clients finaux
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83 %
83 %
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Économies de coûts
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9k+
7k+
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Conseiller financier
Conseiller financier
3 raisons de commencer
Sans carte de crédit
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Repensez le Wealth Management
3 raisons de commencer
Sans carte de crédit
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3 raisons de commencer
Sans carte de crédit
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Repensez le Wealth Management
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Sans carte de crédit
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Repensez le Wealth Management
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
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Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
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Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
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BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
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Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
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Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
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Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
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