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De la paperasse ou du conseil en investissement ?
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Une UX intuitive, une vue globale du patrimoine et une grande profondeur de données.
Avec fincite • cios, vous enthousiasmiez vos clients pour votre conseil.
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Avec fincite • cios, vous suscitez l'enthousiasme de vos clients pour votre conseil en gestion de patrimoine.
Une UX intuitive, une vue d'ensemble holistique du patrimoine et une grande profondeur de données. Avec fincite • cios, tu enthousiasmes tes clients pour ton conseil en gestion de patrimoine.
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Asset Management S.à r.l.
Votre suite d'investissement tout-en-un
Votre suite d'investissement
tout-en-un
Votre suite d'investissement tout-en-un
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De l'onboarding au reporting – restez flexible et choisissez les modules adaptés à votre activité.
De l'onboarding au reporting – reste flexible et choisis les modules adaptés à ton activité de conseil.
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Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
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Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Analyse et évaluation
Analyse et évaluation
Analyse et évaluation
Évaluation de tous les actifs et passifs en un seul clic, y compris l'immobilier (avec PriceHubble ou Sprengnetter).
Évaluation de tous les actifs et passifs en un clic, y compris l'immobilier
(avec PriceHubble ou Sprengnetter).
Conseils sur le portefeuille
Conseils sur le portefeuille
Conseils sur le portefeuille
Le logiciel regroupe les portefeuilles, les analyses en direct et automatise les processus de manière à placer le client au centre des préoccupations.
Le logiciel regroupe les portefeuilles, les analyses en direct et automatise les processus de manière à placer le client au centre des préoccupations.
Objectifs d'investissement
Objectifs d'investissement
Objectifs d'investissement
Objectifs d'investissement
Calcul du rendement net réel, compte tenu des coûts, de l'inflation et des impôts.
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Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Y compris l'ensemble des actifs, des passifs, des exigences des clients et un aperçu de l'évolution attendue du marché.
Analyses quantitatives
Analyses quantitatives
Analyses quantitatives
Notamment : variance moyenne, portefeuilles modèles, Monte Carlo, parité des risques et divers tests de résistance.
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est notre logiciel moderne de construction de portefeuille et de reporting
- Roman Schwarz, BCA
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Gain d'efficacité grâce au SaaS
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fincite • cios est une solution logicielle clé en main immédiatement opérationnelle qui optimise l'ensemble de vos processus.
Fincite u2022 cios est immu00e9diatement pru00eat u00e0 l'emploi en tant que logiciel clu00e9 en main
et optimise l'ensemble de vos processus.
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Marque blanche
Marque blanche
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Personnalisable selon votre identité visuelle (logo, couleurs, écran de connexion).
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Intégration des clients
Intégration des clients
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Le digital de bout en bout - De 40 à 7 min !
Le Portfolio Finder associe le profil du client
à la bonne stratégie.
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
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Tous les actifs, y compris les dépôts externes, dans un seul logiciel.
Optimisation de portefeuille
Optimisation de portefeuille
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De 2 heures à quelques secondes.
93 %
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Satisfaction client
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630k+
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clients finaux
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83 %
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Économies de coûts
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9k+
7k+
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Conseiller financier
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3 raisons de commencer
Essai gratuit – 14 jours
Sans carte de crédit
Repensez le Wealth Management
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Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
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Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
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Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
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Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
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Étude de cas
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Télécharge notre étude de cas et découvre comment nous avons amélioré ensemble la gestion de patrimoine pour les conseillers et les clients.
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Venez échanger avec nos experts en Wealth Tech !
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Franklinstr. 52
60486 Francfort
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