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Logiciel de conseil à 360°
pour les pionniers mondiaux
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pour les pionniers mondiaux
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Avec fincite • cios, vous enthousiasmez vos clients et conseillers pour votre conseil en gestion de patrimoine, de l'onboarding client au reporting d'investissement.
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gestion de patrimoine, de l'onboarding des clients au reporting d'investissement.
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vos clients et vos conseillers pour votre conseil en investissement, de l'onboarding des clients au reporting d'investissement.
Asset Management S.à r.l.
Logiciel de gestion de patrimoine tout-en-un
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patrimoine tout-en-un
Modulable selon vos besoins. C'est vous qui décidez quels modules vous souhaitez intégrer.
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Intégration des clients
Intégration des clients
Onboarding de bout en bout (profilage WpHG ainsi que processus d'ouverture de compte) pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout (profilage WpHG ainsi que processus d'ouverture de compte) pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout
pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout (profilage WpHG ainsi que processus d'ouverture de compte) pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Création et évaluation manuelles et automatiques d'actifs et de passifs (comptes-titres, immobilier, private equity, crédits, etc.).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Création et évaluation manuelles et automatiques d'actifs et de passifs (comptes-titres, immobilier, private equity, crédits, etc.).
Analyse à 360°
Analyse à 360°
Reporting d'investissement holistique : analyses de performance, de risque et de transparence des fonds (look-through) sur l'ensemble des actifs.
Reporting d'investissement holistique :
Analyses des ventilations, de la performance, analyse des risques et look-through des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses de performance, de risque et de transparence des fonds (look-through) sur l'ensemble des actifs.
Conforme à la directive MiFID II
Conforme à la directive MiFID II
Conseil en investissement et gestion de fortune avec les clients – des processus sécurisés et conformes à la réglementation.
Conseil en investissement et gestion de fortune avec les clients – des processus sécurisés et conformes à la réglementation.
Commande
Commande
Transmission directe des ordres depuis fincite • cios via des interfaces vers les banques dépositaires et les systèmes de gestion des ordres (OMS).
Transmission directe des ordres depuis fincite • cios via des interfaces vers les banques dépositaires et les systèmes de gestion des ordres (OMS).
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Optimisation de l'allocation cible à travers toutes les classes d'actifs et les passifs, basée sur les préférences d'investissement du client.
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Le coup de boost pour votre conseil!
Le coup de boost
pour ton conseil !
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Avec fincite • cios, vous digitalisez les processus manuels et chronophages. Vos conseillers ont ainsi plus de temps pour l'essentiel : vos clients !
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Vos conseillers ont ainsi plus de temps pour l'essentiel : vos clients !
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Agrégation d'actifs
Agrégation d'actifs
Agrégation d'actifs
Analyse patrimoniale holistique avec connexion directe aux dépositaires et lecture des portefeuilles.
Connexion aux dépositaires
Connexion aux dépositaires
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Lecture automatique des portefeuilles pour une intégration transparente.
Conseil MIFID II
Conseil MIFID II
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Réalisation de conseils en investissement conformes à la directive MIFID II.
Technologie SaaS
Technologie SaaS
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Démarrez immédiatement grâce aux technologies logicielles modernes.
93 %
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Satisfaction client
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630k+
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clients finaux
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83 %
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Économies de coûts
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9k+
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7k+
Conseiller financier
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Repensez le Wealth Management
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Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
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Lars Busch
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Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
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Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
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Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
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Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
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