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Reporting d'investissement holistique
Reporting d'investissement holistique
Le module de reporting de fincite • cios donne un aperçu de
la situation financière globale du client.
Le module de rapport de fincite • cios donne un aperçu de
l'ensemble de la situation financière du client.
Le module de reporting de fincite • cios offre un aperçu complet de la situation financière du client.
Le module de reporting de
fincite • cios donne un aperçu de l'ensemble
de la situation financière du client.
Le module de reporting de fincite • cios donne un aperçu de
la situation financière globale du client.
Vue d'ensemble holistique du patrimoine du client
Vue d'ensemble holistique du patrimoine du client
Vue d'ensemble holistique du patrimoine
du client
Vue d'ensemble holistique du patrimoine du client
Analyses approfondies et décryptages
Analyses approfondies et décryptages
Analyses approfondies et
décryptages
Analyses approfondies et décryptages
UX moderne et dynamique
UX moderne et dynamique
UX moderne et intuitive
UX moderne et dynamique
Reporting d'investissement : ad-hoc et en temps réel
Reporting d'investissement : ad-hoc et en temps réel
Reporting d'investissement :
Ad hoc & en temps réel
Reporting d'investissement : ad-hoc et en temps réel
Enthousiasmez vos conseillers et vos clients grâce à un reporting d'investissement holistique et gagnez du temps pour ce qui compte vraiment : vos clients.
Enthousiasmez vos conseillers et vos clients avec un reporting d'investissement holistique
et gagnez du temps pour l'essentiel : vos clients.
Enthousiasmez vos conseillers et vos clients avec un reporting d'investissement holistique et gagnez plus de temps pour l'essentiel :
Vos clients.
Enthousiasmez vos conseillers et vos clients avec un reporting d'investissement holistique
et gagnez du temps pour l'essentiel : vos clients.
Gain de temps
Gain de temps
Gain de temps
Un reporting d'investissement à 360° sur toutes les classes d'actifs du client en seulement quelques clics.
Un reporting d'investissement à 360° sur toutes les classes d'actifs du client en seulement quelques clics.
Sécurité
Sécurité
Sécurité
Création et envoi automatisés de déclarations MiFID II.
Création et envoi automatisés de déclarations MiFID II.
Transparence
Transparence
Transparence
Analyse de portefeuille en temps réel et aperçu financier pour les conseillers et les clients.
Analyse de portefeuille en temps réel et aperçu financier pour les conseillers et les clients.
Flexibilité
Flexibilité
Flexibilité
Connexion facile à l'infrastructure technologique du portefeuille via des API.
Connexion facile à l'infrastructure technologique du portefeuille via des API.
Connexion facile à l'infrastructure technologique du portefeuille via des API.
Analyses de rapports complètes
Analyses de rapports complètes
Analyses de rapports complètes
Plus de données, plus de profondeur, plus de clarté – les fonctionnalités les plus populaires de notre logiciel de reporting d'investissement.
Plus de données, plus de profondeur, plus de clarté – les fonctionnalités les plus populaires de notre logiciel de reporting d'investissement.
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Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Présentez le patrimoine, les dettes, les liquidités et les objectifs dans un aperçu clair et montrez l'évolution au fil du temps. Saisissez les structures familiales, les rôles et les procurations, et associez les actifs aux personnes.
Agrégation d'actifs
Analyse d'allocation
Analyse de performance et comparaison de référence
Analyse des risques et rapport sur les seuils de perte
Analyse de durabilité
Rapports ad hoc et périodiques, calendrier financier
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Présentez le patrimoine, les dettes, les liquidités et les objectifs dans un aperçu clair et montrez l'évolution au fil du temps. Saisissez les structures familiales, les rôles et les procurations, et associez les actifs aux personnes.
Agrégation d'actifs
Analyse d'allocation
Analyse de performance et comparaison de référence
Analyse des risques et rapport sur les seuils de perte
Analyse de durabilité
Rapports ad hoc et périodiques, calendrier financier
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Présentez le patrimoine, les dettes, les liquidités et les objectifs dans un aperçu clair et montrez l'évolution au fil du temps. Saisissez les structures familiales, les rôles et les procurations, et associez les actifs aux personnes.
Agrégation d'actifs
Analyse d'allocation
Analyse de performance et comparaison de référence
Analyse des risques et rapport sur les seuils de perte
Analyse de durabilité
Rapports ad hoc et périodiques, calendrier financier
Une IA éprouvée pour la
gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Une IA éprouvée pour la
gestion de fortune
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
L'IA éprouvée pour
la gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Une IA éprouvée pour la
gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
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BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
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Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
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Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
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Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
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Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Asset Management S.à r.l.
Foire aux questions
Foire aux questions
Comment la vue d'ensemble du patrimoine à 360° aide-t-elle lors de l'entretien de conseil ?
Elle présente le patrimoine, les dettes, la liquidité et les objectifs dans un aperçu clair et montre l'évolution au fil du temps. Pour une vue d'ensemble immédiate, un gain de temps et une plus grande profondeur de données. L'arbre généalogique permet de saisir les structures familiales, les rôles et les procurations, et de lier les actifs aux personnes.
Quelles sont les fonctions de reporting couvertes par fincite • cios ?
Comment regrouper les dépôts internes et externes ainsi que d'autres actifs ?
Quelles analyses sont possibles pour l'allocation, la performance, l'indice de référence et le risque ?
Comment fincite • cios soutient-il le reporting ESG et les exigences réglementaires ?
Quels modules existe-t-il en plus du module Reporting dans fincite • cios ?
Comment la vue d'ensemble du patrimoine à 360° aide-t-elle lors de l'entretien de conseil ?
Elle présente le patrimoine, les dettes, la liquidité et les objectifs dans un aperçu compréhensible et montre l'évolution au fil du temps. Pour un aperçu immédiat, de meilleures conversations et une fidélisation accrue. Grâce à l'arbre généalogique, les structures familiales, les rôles et les procurations sont saisis, et les actifs sont associés aux personnes.
Quelles fonctions de reporting sont couvertes par fincite • cios ?
Comment regrouper les dépôts internes et externes ainsi que d'autres actifs ?
Quelles analyses sont possibles pour l'allocation, la performance, l'indice de référence et le risque ?
Comment fincite • cios soutient-il le reporting ESG et les exigences réglementaires ?
Quels modules existe-t-il en plus du module Reporting dans fincite • cios ?
Comment la vue d'ensemble du patrimoine à 360° aide-t-elle lors de l'entretien de conseil ?
Elle présente le patrimoine, les dettes, la liquidité et les objectifs dans un aperçu clair et montre l'évolution au fil du temps. Pour une vue d'ensemble immédiate, un gain de temps et une plus grande profondeur de données. L'arbre généalogique permet de saisir les structures familiales, les rôles et les procurations, et de lier les actifs aux personnes.
Quelles sont les fonctions de reporting couvertes par fincite • cios ?
Comment regrouper les dépôts internes et externes ainsi que d'autres actifs ?
Y a-t-il une vérification d'identité, une signature électronique et une conclusion à distance ?
Comment fincite • cios soutient-il le reporting ESG et les exigences réglementaires ?
Quels modules existe-t-il en plus du module Reporting dans fincite • cios ?
Comment la vue d'ensemble du patrimoine à 360° aide-t-elle lors de l'entretien de conseil ?
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Y a-t-il une vérification d'identité, une signature électronique et une conclusion à distance ?
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