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Optimisation de portefeuille en quelques secondes
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Analysez et structurez le patrimoine de vos clients et préparez-les au mieux pour leur avenir.
Analyse et structure le patrimoine de tes clients et prépare-les au mieux pour leur avenir.
Analysez et structurez le patrimoine de vos clients afin de les préparer au mieux pour leur avenir.
Analyse et structure le patrimoine de tes clients et prépare-les au mieux pour leur avenir.
Recommandations de produits et de ventes personnalisées
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Recommandations de produits et de ventes personnalisées
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Portefeuilles modèles personnalisables
Portefeuilles modèles personnalisables
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Méthodes d'optimisation globales
Méthodes d'optimisation globales
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Propositions d'investissement personnalisées
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Propositions d'investissement personnalisées
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Trouvez la stratégie d'investissement optimale pour votre client.
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Trouve la stratégie d'investissement optimale
pour ton client.
Gain de temps
Gain de temps
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Optimisation du patrimoine
en quelques clics.
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Transparence
Transparence
Transparence
Renforcez la confiance de votre client grâce à un conseil holistique.
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Individualité
Individualité
Individualité
Personnalisation selon les besoins du client.
Personnalisation selon les besoins du client.
Flexibilité
Flexibilité
Flexibilité
Personnalisation selon les besoins du client.
Personnalisation selon les besoins du client.
Personnalisation selon les besoins du client.
Gestion d'actifs numériques de bout en bout
Gestion d'actifs numériques de bout en bout
Gestion d'actifs numériques de bout en bout
Gestion de patrimoine numérique de bout en bout
Du chercheur de portefeuille à la conclusion du contrat – tout dans un seul logiciel.
Du chercheur de portefeuille à la conclusion du contrat – tout dans un seul logiciel.
Du chercheur de portefeuille à la conclusion du contrat – tout dans un seul logiciel.
Du moteur de recherche de portefeuille à la conclusion du contrat u2013
tout dans un seul logiciel.
Définition des objectifs d'investissement
Simplifiez la planification financière grâce à des objectifs d'investissement clairs. L'algorithme calcule le rendement cible pour chaque objectif et met en évidence les écarts entre les objectifs, le taux d'épargne et le profil de risque.
Planification patrimoniale holistique
Optimisation des SAA
Comparaison de portefeuilles
Analyse de simulation
Recherche de portefeuille
Tests de résistance historiques
Définition des objectifs d'investissement
Simplifiez la planification financière grâce à des objectifs d'investissement clairs. L'algorithme calcule le rendement cible pour chaque objectif et met en évidence les écarts entre les objectifs, le taux d'épargne et le profil de risque.
Planification patrimoniale holistique
Optimisation des SAA
Comparaison de portefeuilles
Analyse de simulation
Recherche de portefeuille
Tests de résistance historiques
Définition des objectifs d'investissement
Simplifiez la planification financière grâce à des objectifs d'investissement clairs. L'algorithme calcule le rendement cible pour chaque objectif et met en évidence les écarts entre les objectifs, le taux d'épargne et le profil de risque.
Planification patrimoniale holistique
Optimisation des SAA
Comparaison de portefeuilles
Analyse de simulation
Recherche de portefeuille
Tests de résistance historiques
Une IA éprouvée pour la
gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Une IA éprouvée pour la
gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
L'IA éprouvée pour
la gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Une IA éprouvée pour la
gestion de fortune
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
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et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
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Ce que disent nos clients
Lars Busch
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
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Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
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Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Asset Management S.à r.l.
Foire aux questions
Foire aux questions
Qu'est-ce que le module d'investissement CIOS ?
Le module d’investissement soutient la saisie des objectifs d’investissement, la planification patrimoniale holistique, l’optimisation de l’allocation d’actifs stratégique (SAA), les comparaisons de portefeuilles ainsi que les analyses de simulation et de stress tests.
Comment les objectifs d'investissement sont-ils saisis ?
Que montre la planification patrimoniale holistique ?
Comment fonctionne l'optimisation des SAA ?
Quels tests de résistance et simulations sont disponibles ?
Quels sont les autres modules disponibles dans fincite • cios en dehors du module d'investissement ?
Qu'est-ce que le module d'investissement CIOS ?
Le module d’investissement soutient la saisie des objectifs d’investissement, la planification patrimoniale holistique, l’optimisation de l’allocation d’actifs stratégique (SAA), les comparaisons de portefeuilles ainsi que les analyses de simulation et de stress tests.
Comment les objectifs d'investissement sont-ils saisis ?
Que montre la planification patrimoniale holistique ?
Comment fonctionne l'optimisation des SAA ?
Quels tests de résistance et simulations sont disponibles ?
Quels sont les autres modules disponibles dans fincite • cios en dehors du module d'investissement ?
Qu'est-ce que le module d'investissement CIOS ?
Le module d’investissement soutient la saisie des objectifs d’investissement, la planification patrimoniale holistique, l’optimisation de l’allocation d’actifs stratégique (SAA), les comparaisons de portefeuilles ainsi que les analyses de simulation et de stress tests.
Comment les objectifs d'investissement sont-ils saisis ?
Que montre la planification patrimoniale holistique ?
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