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Intégration numérique des clients en 7 min.
Intégration numérique des clients en 7 min.
Onboarding client
digital en 7 min.
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Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs,
joints et professionnels.
Onboarding de bout en bout
pour les comptes individuels, de mineurs,
joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs,
joints et professionnels.
Auto-exécution, géré par un conseiller ou hybride
Self-Execution, Advisor-Driven
ou hybride
Auto-exécution, géré par un conseiller ou hybride
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Le digital de bout en bout – Fini la paperasse !
Le digital de bout en bout – Fini la paperasse !
Le digital de bout en bout – Fini la paperasse !
Le digital de bout en bout – Fini la paperasse !
Intégration CRM
Intégration CRM
Intégration CRM
Intégration CRM
Sans erreur & numérique –
voilà comment fonctionne l'onboarding client!
Sans erreur & digital –
voilà comment fonctionne l'intégration des clients !
Sans erreur & digital –
voilà comment fonctionne l'onboarding client !
Sans erreur & numérique –
voilà comment fonctionne l'onboarding client !
Avec le module d'onboarding fincite • cios, vous pouvez enfin dire adieu aux tâches manuelles.
Consacrez votre temps à ce qui compte vraiment : vos clients.
Avec le module de Onboarding fincite u2022 cios, tu peux enfin dire adieu
aux tu00e2ches manuelles chronophages. Consacre du temps u00e0 ce
qui compte vraiment u2013 tes clients.
Avec le module d'onboarding fincite • cios, tu peux enfin dire adieu aux tâches manuelles et chronophages. Consacre ton temps à ce qui compte vraiment : tes clients.
Avec le module d'onboarding fincite • cios, tu peux enfin dire adieu aux tâches manuelles et chronophages.
Consacre ton temps à ce qui compte vraiment : tes clients.
Avec le module d'onboarding fincite • cios, vous pouvez enfin dire adieu aux tâches manuelles et chronophages. Consacrez votre temps à ce qui
compte vraiment : vos clients.
Gain d'efficacité
Gain d'efficacité
Gain d'efficacité
Réduit le temps d'intégration moyen jusqu'à 75 %.
Réduit le temps d'intégration
moyen jusqu'à 75 %.
Réduit le temps d'intégration moyen jusqu'à 75 %.
Adieu la paperasse!
Adieu la paperasse!
Adieu la paperasse!
Du questionnaire à l'ouverture de compte – 100% digital de bout en bout !
Du questionnaire à l'ouverture du compte –
le E2E digital !
Du questionnaire à l'ouverture du compte
– E2E entièrement numérique !
Du questionnaire à l'ouverture de compte – 100% digital de bout en bout !
Erreur – pas ici!
Erreur – pas ici!
Erreur – pas ici!
Grâce à l'intégration CRM et à la fonction de remplissage automatique, nous minimisons le risque d'erreur.
Grâce à l'intégration CRM et à la fonction de remplissage automatique,
nous minimisons le risque d'erreur.
Grâce à l'intégration CRM et à la fonction de remplissage automatique, nous minimisons le risque d'erreur.
Votre kit de construction
Votre kit de construction
Votre kit de construction
Numérique et flexible – un onboarding sur mesure pour répondre aux besoins de tes clients.
Numérique et flexible –
Une intégration sur mesure
pour les besoins de tes clients.
Numérique et flexible – un onboarding sur mesure pour répondre aux besoins de tes clients.
Intégration client – intelligente & sécurisée !
Intégration des clients –
intelligente & sécurisée !
Intégration client –
intelligente & sécurisée !
Intégration client –
intelligente & sécurisée !
Intégration client –
intelligente & sécurisée !
Un onboarding efficace grâce à la saisie automatisée des données et à des documents juridiquement sécurisés.
Un onboarding efficace grâce à la saisie automatisée des données et à des documents juridiquement sécurisés.
Intégration efficace avec collecte automatisée
de données et documents conformes.
Intégration efficace grâce à la saisie automatisée des données
et à des documents conformes à la législation.
Intégration efficace grâce à la saisie automatisée des données et à des documents conformes à la loi.
Ouverture de compte
Guidez vos clients tout au long de l'ouverture de leur compte et de leur portefeuille, et transmettez les données de manière transparente à la banque centrale et au courtier.
Personnes physiques / Personnes morales
Saisie des données de référence
Profilage WpHG / Légitimation
Génération automatisée de documents
Signature électronique
KYC
Ouverture de compte
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Personnes physiques / Personnes morales
Saisie des données de référence
Profilage WpHG / Légitimation
Génération automatisée de documents
Signature électronique
KYC
Ouverture de compte
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Personnes physiques / Personnes morales
Saisie des données de référence
Profilage WpHG / Légitimation
Génération automatisée de documents
Signature électronique
KYC
Une IA éprouvée pour la
gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
L'IA éprouvée pour
la gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Une IA éprouvée pour la
gestion de fortune
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Une IA éprouvée pour la
gestion de patrimoine
Il existe de nombreuses IA. Rares sont celles conçues pour la gestion de fortune.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
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Nick Joren
Product Owner Digital
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Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
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Ce que disent nos clients
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
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Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Asset Management S.à r.l.
Foire aux questions
Foire aux questions
L'onboarding CIOS est-il conforme à la directive MiFID II pour l'UE ?
Oui. Conformément à la directive MiFID II, les entreprises doivent effectuer une évaluation de l'adéquation, fournir une déclaration d'adéquation (Suitability Statement) aux clients de détail et, depuis le 2 août 2022, recueillir les préférences de ces derniers en matière de durabilité. CIOS prend en charge le profilage des risques et de la durabilité, ainsi que la création automatisée de documents d'adéquation ou de pertinence, afin de vous aider à remplir ces obligations.
S'intègre aux systèmes bancaires centraux, au CRM et plus encore ?
Le CIOS peut-il représenter des constellations de clients complexes : personnes physiques, personnes morales, bénéficiaires effectifs, comptes conjoints et de mineurs ?
Comment la vérification d'identité, la signature électronique et la finalisation à distance sont-elles prises en charge ?
Est-ce que CIOS prend en charge la résidence des données, la sécurité et la conformité dans l'UE ?
L'onboarding CIOS est-il conforme à la directive MiFID II pour l'UE ?
Oui. Conformément à la directive MiFID II, les entreprises doivent effectuer une évaluation de l'adéquation, fournir une déclaration d'adéquation (Suitability Statement) aux clients de détail et, depuis le 2 août 2022, recueillir les préférences de ces derniers en matière de durabilité. CIOS prend en charge le profilage des risques et de la durabilité, ainsi que la création automatisée de documents d'adéquation ou de pertinence, afin de vous aider à remplir ces obligations.
S'intègre aux systèmes bancaires centraux, au CRM et plus encore ?
Quelles fonctions sont disponibles ?
Y a-t-il une vérification d'identité, une signature électronique et une conclusion à distance ?
Est-ce que CIOS prend en charge la résidence des données, la sécurité et la conformité dans l'UE ?
L'onboarding CIOS est-il conforme à la directive MiFID II pour l'UE ?
Oui. Conformément à la directive MiFID II, les entreprises doivent effectuer une évaluation de l'adéquation, fournir une déclaration d'adéquation (Suitability Statement) aux clients de détail et, depuis le 2 août 2022, recueillir les préférences de ces derniers en matière de durabilité. CIOS prend en charge le profilage des risques et de la durabilité, ainsi que la création automatisée de documents d'adéquation ou de pertinence, afin de vous aider à remplir ces obligations.
S'intègre aux systèmes bancaires centraux, au CRM et plus encore ?
Quelles fonctions sont disponibles ?
Y a-t-il une vérification d'identité, une signature électronique et une conclusion à distance ?
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L'onboarding CIOS est-il conforme à la directive MiFID II pour l'UE ?
Oui. Conformément à la directive MiFID II, les entreprises doivent effectuer une évaluation de l'adéquation, fournir une déclaration d'adéquation (Suitability Statement) aux clients de détail et, depuis le 2 août 2022, recueillir les préférences de ces derniers en matière de durabilité. CIOS prend en charge le profilage des risques et de la durabilité, ainsi que la création automatisée de documents d'adéquation ou de pertinence, afin de vous aider à remplir ces obligations.
S'intègre aux systèmes bancaires centraux, au CRM et plus encore ?
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