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Gagnez la nouvelle « Generation Wealth »

81 % des HNWIs de la nouvelle génération prévoient de quitter le gestionnaire de fortune de leurs parents dans les deux ans suivant l'héritage.

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Une jeune femme et un homme plus âgé en tenue professionnelle sourient tout en examinant des stratégies de transfert de patrimoine sur une tablette. Un symbole du patrimoine intergénérationnel et de la planification de la succession.

Ce qui manque actuellement à la Next-Gen Wealth

Selon le Capgemini Wealth Report 2025, la nouvelle génération de clients fortunés souhaite une large gamme de produits ainsi qu'une communication personnalisée et digitale.

88 %

Accès à des produits alternatifs
(par ex. Private Equity et cryptomonnaies)

46 %

Services sur leurs
canaux numériques préférés

25 %

Approche personnalisée et
services à valeur ajoutée

Paul Kammerer

CCO, fincite

@Conférence Handelsblatt, juillet 2025

Paul Kammerer

CCO, fincite

@Conférence Handelsblatt, juillet 2025

L'argent ne disparaît pas ;
il est simplement géré par quelqu'un d'autre. Bientôt aussi dans le Private Banking, si l'offre numérique ne peut pas rivaliser avec Robinhood & Co.

L'argent n'a pas disparu ;
il est simplement géré par quelqu'un d'autre. Bientôt également
dans la banque privée,
si l'offre numérique ne peut rivaliser avec Robinhood & Co.

L'argent ne disparaît pas ;
il est simplement géré par quelqu'un d'autre. Bientôt aussi dans le Private Banking, si l'offre numérique ne peut pas rivaliser avec Robinhood & Co.

L'argent n'a pas disparu ;
il est simplement géré par quelqu'un d'autre.
Bientôt aussi dans la gestion de fortune,
si l'offre numérique ne peut pas rivaliser
avec Robinhood & Cie.

Ce qu'attend la nouvelle génération patrimoniale

Actuellement, seulement 29 % des sociétés de gestion de patrimoine proposent des offres sur mesure pour la nouvelle génération de clients fortunés.
C'est ton avantage concurrentiel ! Tu devrais bâtir ta gestion de patrimoine sur ces quatre domaines clés :

Actuellement, seules 29 % des sociétés de gestion de patrimoine proposent des offres sur mesure à la nouvelle génération de clients fortunés.

C'est votre avantage concurrentiel ! Vous devriez structurer votre gestion de patrimoine autour de ces quatre domaines clés :

Actuellement, seules 29 % des sociétés de gestion de patrimoine proposent des offres sur mesure à la nouvelle génération de clients fortunés. C'est votre avantage concurrentiel ! Vous devriez bâtir votre gestion de patrimoine sur ces quatre piliers essentiels :

Mix de canaux

Des interactions omnicanales, fluides et digitales

Gamme de produits

Portefeuilles de produits attrayants ou offres de niche

Portefeuilles de produits attractifs
ou offres de niche

Mix d'emplacements

Marchés diversifiés et opportunités d'investissement globales

Mix de services

Un conseil personnalisé et global, assorti d'un service de conciergerie haut de gamme

Votre solution pour la gestion de patrimoine de nouvelle génération

La numérisation de bout en bout - de l'onboarding client au reporting d'investissement -
avec fincite cios. Voici un aperçu des principaux avantages pour vous :

Digitalisation E2E - de l'onboarding client au reporting d'investissement -
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Outils compatibles de nouvelle génération

Obtenez une vue d'ensemble holistique à 360° de votre patrimoine
et un accès 24h/24, 7j/7 pour les clients et les conseillers.

Conception centrée sur le client

Intégration digitale, conseil et engagement grâce à des fonctionnalités intuitives que vos clients vont adorer.

Intégration transparente et conforme à la directive MiFID II

Intégration transparente et conforme à la MiFID II

Conformité avec les exigences réglementaires (par ex. MiFID II) grâce à une intégration facile dans votre infrastructure informatique existante (via API).

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