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Le logiciel intelligent
pour les gestionnaires de fortune
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Vue d'ensemble du patrimoine à 360° - Tous les actifs en un coup d'œil
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Conseil numérique & conformité fluide
Conseil de pointe & conformité transparente
Reporting holistique - La transparence en un clic
Reporting holistique - La transparence en un clic
Augmentez vos AuM de 17 % en moyenne - avec fincite • cios pour plus d'efficacité, de croissance et une gestion de patrimoine optimisée.
Augmentez vos AuM de 17 % en moyenne - avec fincite • cios pour plus d'efficacité, de croissance et une gestion de patrimoine optimisée.
Augmentez vos encours (AuM) en moyenne de
17 % - avec fincite • cios pour plus d'efficacité, de croissance et une gestion d'actifs optimisée.
Asset Management S.à r.l.
De l'onboarding au reporting
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Restez flexible et choisissez vous-même les modules qui conviennent à votre conseil.
Reste flexible et choisis toi-même les modules qui conviennent à ton conseil.
Reste flexible et choisis toi-même les modules qui conviennent à ton conseil.
Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
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Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Processus de conseil MiFID II
Processus de conseil MiFID II
Processus de conseil MiFID II
Profilage des risques, déclaration d'adéquation, examen réglementaire des titres, coûts ex-ante.
Profilage des risques, déclaration d'adéquation, examen réglementaire des titres, coûts ex-ante.
Profilage des risques, déclaration d'adéquation, examen réglementaire des titres, coûts ex-ante.
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Y compris l'ensemble des actifs, des passifs, des exigences des clients et un aperçu de l'évolution attendue du marché.
Y compris l'ensemble des actifs, des passifs, des exigences des clients et un aperçu de l'évolution attendue du marché.
Y compris l'ensemble des actifs, des passifs, des exigences des clients et un aperçu de l'évolution attendue du marché.
Analyses quantitatives
Analyses quantitatives
Analyses quantitatives
Notamment : variance moyenne, portefeuilles modèles, Monte Carlo, parité des risques et divers tests de résistance.
Notamment : variance moyenne, portefeuilles modèles, Monte Carlo, parité des risques et divers tests de résistance.
Objectifs d'investissement
Objectifs d'investissement
Objectifs d'investissement
Calcul du rendement net réel, compte tenu des coûts, de l'inflation et des impôts.
Calcul du rendement net réel, compte tenu des coûts, de l'inflation et des impôts.
Calcul du rendement net réel, compte tenu des coûts, de l'inflation et des impôts.
Gestion de
patrimoine holistique
Votre conseil numérique commence avec le bon logiciel.
100 % SaaS
100 % modulable
Top-notch UX
Gestion
patrimoniale holistique
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Le logiciel moderne pour votre gestion de patrimoine
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Le coup de boost
pour ton conseil !
Pour que vous ayez plus de temps pour l'essentiel : vos relations clients.
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Profilage WpHG
Profilage WpHG
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Profilage client numérique conforme à la WpHG.
Profilage client numérique conforme à la WpHG.
Processus de conseil numérique
Processus de conseil numérique
Processus de conseil numérique
Conseil conforme à la directive MiFID II.
Conseil conforme à la directive MiFID II.
Parcours de conseil conforme à la directive MiFID II, incluant la génération de documents.
Gain d'efficacité
Gain d'efficacité
Gain d'efficacité
Augmentation moyenne des encours (AuM) de 17 %, grâce à la gestion de patrimoine digitale.
Une augmentation moyenne de 17 % des encours sous gestion (AuM), grâce au conseil en investissement digital.
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
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Tous les actifs, y compris les dépôts externes.
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93 %
93 %
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Satisfaction client
Satisfaction client
630k+
630k+
630k+
clients finaux
clients finaux
83 %
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Économies de coûts
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9k+
7k+
9k+
Conseiller financier
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3 raisons de commencer
Essai gratuit – 14 jours
Sans carte de crédit
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Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
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Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
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Banque Privée & d'Affaires
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
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Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
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Banque Privée & d'Affaires
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
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Foire aux questions
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Le saviez-vous à propos de Fincite ?
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Qu'est-ce que fincite • cios ?
CIOS est une solution SaaS de gestion de patrimoine sophistiquée et complète développée par Fincite, qui s'adapte de manière flexible aux besoins individuels. Grâce à ses interfaces, CIOS s'intègre parfaitement aux structures existantes, garantit des processus conformes à la réglementation et offre une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à une interface moderne. CIOS digitalise votre processus de gestion de patrimoine tout au long de la chaîne de valeur et vous assure de garder à tout moment une vue à 360° sur les actifs de vos clients, sans avoir à vous soucier des exigences réglementaires. En même temps, vous offrez à vos clients un espace numérique dédié à leur patrimoine grâce à leur propre accès.
Puis-je choisir des modules individuels ?
Les données de mes clients sont-elles en sécurité ? Où le logiciel est-il hébergé ?
Puis-je tester le logiciel avant de conclure un contrat ?
Comment se déroule l'importation des données ?
Les clients finaux peuvent-ils utiliser la plateforme et quelle est la flexibilité de l'accès ?
Le logiciel peut-il être adapté à mon design ?
Qu'est-ce que fincite • cios ?
CIOS est une solution SaaS de gestion de patrimoine sophistiquée et complète développée par Fincite, qui s'adapte de manière flexible aux besoins individuels. Grâce à ses interfaces, CIOS s'intègre parfaitement aux structures existantes, garantit des processus conformes à la réglementation et offre une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à une interface moderne. CIOS digitalise votre processus de gestion de patrimoine tout au long de la chaîne de valeur et vous assure de garder à tout moment une vue à 360° sur les actifs de vos clients, sans avoir à vous soucier des exigences réglementaires. En même temps, vous offrez à vos clients un espace numérique dédié à leur patrimoine grâce à leur propre accès.
Puis-je choisir des modules individuels ?
Que dois-je apporter pour être heureux chez Fincite ?
Puis-je tester le logiciel avant de conclure un contrat ?
Comment se déroule l'importation des données ?
Les clients finaux peuvent-ils utiliser la plateforme et quelle est la flexibilité de l'accès ?
Le logiciel peut-il être adapté à mon design ?
Qu'est-ce que fincite • cios ?
CIOS est une solution SaaS de gestion de patrimoine sophistiquée et complète développée par Fincite, qui s'adapte de manière flexible aux besoins individuels. Grâce à ses interfaces, CIOS s'intègre parfaitement aux structures existantes, garantit des processus conformes à la réglementation et offre une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à une interface moderne. CIOS digitalise votre processus de gestion de patrimoine tout au long de la chaîne de valeur et vous assure de garder à tout moment une vue à 360° sur les actifs de vos clients, sans avoir à vous soucier des exigences réglementaires. En même temps, vous offrez à vos clients un espace numérique dédié à leur patrimoine grâce à leur propre accès.
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CIOS est une solution SaaS de gestion de patrimoine sophistiquée et complète développée par Fincite, qui s'adapte de manière flexible aux besoins individuels. Grâce à ses interfaces, CIOS s'intègre parfaitement aux structures existantes, garantit des processus conformes à la réglementation et offre une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à une interface moderne. CIOS digitalise votre processus de gestion de patrimoine tout au long de la chaîne de valeur et vous assure de garder à tout moment une vue à 360° sur les actifs de vos clients, sans avoir à vous soucier des exigences réglementaires. En même temps, vous offrez à vos clients un espace numérique dédié à leur patrimoine grâce à leur propre accès.
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Francfort
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Planification financière
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