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360° Wealth Management
pour les pionniers régionaux
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Pour les banques populaires et coopératives :
Le logiciel modulaire tout-en-un fincite • cios.
Votre conseil en investissement de demain.
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Le logiciel modulaire tout-en-un fincite • cios. Ton conseil en investissement de demain.
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Asset Management S.à r.l.
Convaincre sur place
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Grâce à un logiciel intuitif. C'est ainsi que vous suscitez l'enthousiasme de vos clients pour votre conseil en investissement.
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Intégration d'Atruvia
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Interfaces avec l'univers BVR (Atruvia, DZ Bank & Union Investment) pour la récupération des données clients et d'investissement à partir des systèmes juridiques.
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Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Création et évaluation manuelles et automatiques d'actifs et de passifs (comptes-titres, immobilier, private equity, crédits, etc.).
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Analyse à 360°
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Reporting d'investissement holistique : analyses de performance, de risque et de transparence des fonds (look-through) sur l'ensemble des actifs.
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Planification financière individuelle
Planification financière individuelle
Les souhaits des clients peuvent être planifiés et réalisés sur la base de l'évolution future de la valeur des actifs et des passifs.
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Conforme à la directive MiFID II
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Conseil en investissement et gestion de fortune avec les clients – des processus sécurisés et conformes à la réglementation.
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Structure familiale
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Représentation d'actifs dans des arbres généalogiques et des organigrammes pour une attribution claire aux personnes physiques ou morales.
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Le coup de boost pour ton conseil !
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4 avantages de taille pour démarrer rapidement :
4 points forts grâce auxquels tu peux rapidement
démarrer :
Interfaces vers l'univers BVR
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Intégration avec Atruvia, DZ Bank et Union Investment.
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Agrégation d'actifs
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Analyses et vues d'ensemble holistiques de tous les actifs.
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Conseil MIFID II
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Conseil en gestion de patrimoine conforme à la directive MiFID II.
Technologie SaaS
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Démarrez immédiatement avec un logiciel moderne.
93 %
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Satisfaction client
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630k+
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clients finaux
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Économies de coûts
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7k+
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Conseiller financier
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Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
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Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
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Directeur du Business
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Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
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