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La gestion de patrimoine en Autriche, repensée.
Le conseil en patrimoine en Autriche,
repensé.
La gestion de patrimoine en Autriche, repensée.
La gestion de patrimoine en Autriche, repensée.
Le logiciel de conseil tout-en-un modulaire fincite • cios réunit vos processus d'onboarding, de conseil et de reporting sur une seule plateforme.
Plus de temps pour vos clients. Moins d'efforts pour votre équipe.
Le logiciel de conseil modulaire tout-en-un fincite • cios réunit vos processus d'intégration, de conseil et de reporting sur une seule et même plateforme.
Asset Management S.à r.l.
Le logiciel de conseil tout-en-un CIOS pour l'Autriche 🇦🇹
Le logiciel de conseil tout-en-un CIOS pour l'Autriche 🇦🇹
Le logiciel de conseil tout-en-un CIOS pour l'Autriche 🇦🇹
Modulaire et adaptable à vos besoins. Vous déterminez quels modules vous souhaitez intégrer. Quelques-uns de nos points forts :
Modulaire, adaptable à vos besoins.
C’est vous qui décidez des modules que vous souhaitez intégrer.
Modulaire et adaptable à vos besoins. Vous déterminez quels modules vous souhaitez intégrer. Quelques-uns de nos points forts :
Intégration des clients
Intégration des clients
Intégration des clients
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout
pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Onboarding de bout en bout pour les comptes individuels, de mineurs, joints et d'entreprises.
Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Agrégation d'actifs à 360°
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles clients, immobilier, crypto, et bien plus encore).
Évaluation manuelle et automatique des actifs et passifs (portefeuilles, immobilier, crypto, etc.).
Processus DPM
Processus DPM
Processus DPM
Sélection facile de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du profil de risque et des préférences d'investissement.
Sélection simple de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du
profil de risque et des préférences d'investissement.
Sélection facile de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du profil de risque et des préférences d'investissement.
Sélection facile de la meilleure stratégie patrimoniale en fonction du profil de risque et des préférences d'investissement.
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Optimisation SAA
Création et gestion faciles de l'allocation cible des classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement.
Création et gestion faciles de l'allocation cible des classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement.
Création et gestion faciles de l'allocation cible des classes d'actifs, basée sur les préférences d'investissement.
Conseils sur le portefeuille
Conseils sur le portefeuille
Conseils sur le portefeuille
Portefeuilles, idées d'investissement, analyses en direct et processus de réglementation automatisés – le tout réuni dans un seul logiciel.
Portefeuilles, idées d'investissement, analyses en direct et processus de réglementation automatisés – le tout réuni dans un seul logiciel.
Portefeuilles, idées d'investissement, analyses en direct et processus de régulation automatisés – le tout reuni dans un seul logiciel.
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Rapports à 360°
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Reporting d'investissement holistique : analyses des répartitions, de la performance, du risque et de la transparence des fonds.
Un conseil à grande échelle
Parcours intuitifs, vision à 360° et conformité dès la conception.
100 % SaaS
100 % modulable
Une UX de premier ordre
Un conseil à grande échelle
Parcours intuitifs, vision à 360° et conformité dès la conception.
100 % SaaS
100 % modulable
Une UX de premier ordre
Un conseil à grande échelle
Parcours intuitifs, vision à 360° et conformité dès la conception.
100 % SaaS
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Une UX de premier ordre
Un conseil à grande échelle
Parcours intuitifs, vision à 360° et conformité dès la conception.
100 % SaaS
100 % modulable
Une UX de premier ordre
Plus de temps pour ce qui compte vraiment : la relation avec vos clients.
Plus de temps pour ce qui compte vraiment : la relation avec vos clients.
Plus de temps pour ce qui compte vraiment : la relation avec vos clients.
Avec fincite • cios, vous digitalisez les processus manuels et fastidieux.
Avec fincite • cios, vous digitalisez
des processus manuels et chronophages.
Vos conseillers ont ainsi plus de temps pour
l'essentiel : vos clients !
Benchmarks & Analyses
Benchmarks & Analyses
Benchmarks & Analyses
Des outils d'analyse complets, tels que la performance par rapport aux indices de référence, et des indicateurs clés comme le ratio de Sharpe.
Des outils d'analyse complets, tels que la performance par rapport aux indices de référence, et des indicateurs clés comme le ratio de Sharpe.
Recherche de portefeuille
Recherche de portefeuille
Recherche de portefeuille
Le Portfolio Finder associe le profil du client à la bonne stratégie.
Arbre généalogique
Arbre généalogique
Arbre généalogique
Illustration de l'ensemble de la structure de la famille et de la propriété.
Illustration de l'ensemble de la structure de la famille et de la propriété.
Prévision de patrimoine
Prévision de patrimoine
Prévision de patrimoine
Calcul facile des rendements cibles afin de trouver la bonne proposition d'investissement.
Calcul facile des rendements cibles afin de trouver la bonne proposition d'investissement.
Conforme aux exigences de conformité pour le marché autrichien.
Avec fincite • cios, vous digitalisez
des processus manuels et chronophages.
Vos conseillers ont ainsi plus de temps pour
l'essentiel : vos clients !
WAG 2018 & MiFID II
WAG 2018 & MiFID II
WAG 2018 & MiFID II
Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié, déclaration des coûts ex-ante et compte rendu de conseil.
Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié, déclaration des coûts ex-ante et compte rendu de conseil.
Conformité clé en main
Conformité clé en main
Conformité clé en main
Les pistes d'audit, le versionnage et les droits d'accès basés sur les rôles sont inclus par défaut.
Prêt pour DORA
Prêt pour DORA
Prêt pour DORA
Des concepts d'urgence documentés, un suivi et des SLA définis.
Des concepts d'urgence documentés, un suivi et des SLA définis.
ISO 27001 & hébergement UE
ISO 27001 & hébergement UE
ISO 27001 & hébergement UE
Chiffrement selon TLS 1.2+ et AES-256, contrôle d'accès basé sur les rôles, architecture conforme au RGPD.
Chiffrement selon TLS 1.2+ et AES-256, contrôle d'accès basé sur les rôles, architecture conforme au RGPD.
93 %
93 %
93 %
Satisfaction client
Satisfaction client
630k+
630k+
630k+
clients finaux
clients finaux
83 %
83 %
83 %
Économies de coûts
Économies de coûts
9 k+
7k+
9 k+
Conseiller financier
Conseiller financier
La gestion de patrimoine en Autriche aujourd'hui
La gestion de patrimoine en Autriche aujourd'hui
La gestion de patrimoine en Autriche aujourd'hui
Trois réalités que tout conseiller patrimonial autrichien connaît. Et comment fincite • cios les transforme.
Trois réalités que tout conseiller patrimonial autrichien connaît. Et comment fincite • cios les transforme.
V/S
Avant
Jusqu'à 12 systèmes parallèles : chaque outil avec son propre identifiant, sa propre logique, ses propres données.
L'évaluation de l'adéquation, l'explication préalable des coûts et le compte rendu de conseil sont des obligations réglementaires a posteriori.
Des millions de potentiels inexploités pour les banques
Les transmissions de patrimoine sont esquissées dans Excel, les structures familiales vivent dans la tête de conseillers individuels.
V/S
Après
Une plateforme. Onboarding, conseil, commande et reporting dans une seule interface.
Toutes les étapes réglementaires sont directement intégrées dans le flux de travail de conseil.
L'arbre généalogique, l'agrégation globale du patrimoine et l'intégration numérique représentent l'ensemble de la structure familiale.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial
& Ventes directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG |
Directeur général BCA Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
ABN AMRO Private Banking
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que disent nos clients
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
Development & Ventes Directes
Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
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Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Ce que nos clients disent de nous
Lars Busch
Responsable Clientèle
Applications & Outils
Banque Privée & d'Affaires
Hauck Aufhäuser Lampe
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attrayant, pas surchargé.
Plus Apple que Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business
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Berenberg Privatbank
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Conseil d'administration BCA AG |
Directeur général BCA
Maklerrente et asuro GmbH
BCA
Avec CIOS, nos conseillers bénéficient d'un reporting moderne et d'une construction de portefeuille personnalisée directement lors du rendez-vous client.
Nick Joren
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Investissements
Nom d'ABN Amro
Alfred est le résultat de l'étroite collaboration entre Fincite
et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil ...
Foire aux questions
Foire aux questions
Est-ce que fincite • cios est conforme à la loi autrichienne sur la surveillance des investissements (WAG 2018) ?
Oui. fincite • cios intègre les exigences centrales de la WAG 2018 et de la MiFID II directement au cœur du processus de conseil — de l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié à la déclaration ex-ante des coûts, jusqu'à l'archivage sécurisé et conforme du compte-rendu de conseil. La plateforme est déjà déployée auprès de banques de premier plan en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'UE, dans des cadres réglementaires comparables.
Quelles langues la plateforme prend-elle en charge ?
fincite • cios peut-il être connecté à notre système bancaire central ?
La plateforme convient-elle aussi bien aux banques privées qu'aux banques universelles et aux gestionnaires de fortune ?
Qu'est-ce que fincite • cios ?
Où les données sont-elles hébergées ?
En quoi fincite • cios se distingue-t-il des autres logiciels de gestion de patrimoine ?
Est-ce que fincite • cios est conforme à la loi autrichienne sur la surveillance des investissements (WAG 2018) ?
Oui. fincite • cios intègre les exigences centrales de la WAG 2018 et de la MiFID II directement au cœur du processus de conseil — de l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié à la déclaration ex-ante des coûts, jusqu'à l'archivage sécurisé et conforme du compte-rendu de conseil. La plateforme est déjà déployée auprès de banques de premier plan en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'UE, dans des cadres réglementaires comparables.
Quelles langues la plateforme prend-elle en charge ?
La plateforme convient-elle aussi bien aux banques privées qu'aux banques universelles et aux gestionnaires de fortune ?
Qu'est-ce que fincite • cios ?
Où les données sont-elles hébergées ?
En quoi fincite • cios se distingue-t-il des autres logiciels de gestion de patrimoine ?
Est-ce que fincite • cios est conforme à la loi autrichienne sur la surveillance des investissements (WAG 2018) ?
Oui. fincite • cios intègre les exigences centrales de la WAG 2018 et de la MiFID II directement au cœur du processus de conseil — de l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié à la déclaration ex-ante des coûts, jusqu'à l'archivage sécurisé et conforme du compte-rendu de conseil. La plateforme est déjà déployée auprès de banques de premier plan en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'UE, dans des cadres réglementaires comparables.
Quelles langues la plateforme prend-elle en charge ?
Quelles fonctions sont disponibles ?
Qu'est-ce que fincite • cios ?
Où les données sont-elles hébergées ?
En quoi fincite • cios se distingue-t-il des autres prestataires ?
Démarrez votre projet avec nous dès maintenant !
Venez échanger avec nos experts en Wealth-Tech !
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