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Berenberg Privatbank
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Asset allocation strategica presso Berenberg
Asset allocation strategica presso Berenberg
Questo caso di studio mostra come abbiamo integrato il concetto patrimoniale SIGMA di Berenberg nel nostro software di consulenza fincite • cios.
Questo caso di studio mostra come abbiamo creato con BCA una piattaforma di investimento completa grazie a fincite • cios.
Questo caso di studio mostra come abbiamo creato con BCA una piattaforma di investimento completa grazie a
fincite • cios.
Panoramica olistica del patrimonio
Aumento dell'efficienza
Elevata soddisfazione del cliente
La tradizione incontra le soluzioni di consulenza digitale
Berenberg, la più antica banca privata della Germania, amplia il suo Wealth Management con un nuovo software di consulenza digitale che consente una consulenza efficiente e orientata al cliente durante il colloquio.
Software di consulenza olistica
Ottimizzazione del portafoglio nel rispetto delle esigenze e delle linee guida dei singoli clienti
Aumento dell'efficienza
Più efficienza per i consulenti grazie a una drastica riduzione dei tempi.
Ottimizzazione del portafoglio: equilibrio tra rendimento e rischio
Universo d'investimento ampliato: dalle azioni al private equity
Fidelizzazione sostenibile dei clienti: il successo dell'investimento a lungo termine come base
La tradizione incontra le soluzioni di consulenza digitale
Berenberg, la più antica banca privata della Germania, amplia il suo Wealth Management con un nuovo software di consulenza digitale che consente una consulenza efficiente e orientata al cliente durante il colloquio.
Software di consulenza olistica
Ottimizzazione del portafoglio nel rispetto delle esigenze e delle linee guida dei singoli clienti
Aumento dell'efficienza
Più efficienza per i consulenti grazie a una drastica riduzione dei tempi.
Ottimizzazione del portafoglio: equilibrio tra rendimento e rischio
Universo d'investimento ampliato: dalle azioni al private equity
Fidelizzazione sostenibile dei clienti: il successo dell'investimento a lungo termine come base
La tradizione incontra le soluzioni di consulenza digitale
Berenberg, la più antica banca privata della Germania, amplia il suo Wealth Management con un nuovo software di consulenza digitale che consente una consulenza efficiente e orientata al cliente durante il colloquio.
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Ottimizzazione del portafoglio nel rispetto delle esigenze e delle linee guida dei singoli clienti
Aumento dell'efficienza
Più efficienza per i consulenti grazie a una drastica riduzione dei tempi.
Ottimizzazione del portafoglio: equilibrio tra rendimento e rischio
Universo d'investimento ampliato: dalle azioni al private equity
Fidelizzazione sostenibile dei clienti: il successo dell'investimento a lungo termine come base
La tradizione incontra le soluzioni di consulenza digitale
Berenberg, la più antica banca privata della Germania, amplia il suo Wealth Management con un nuovo software di consulenza digitale che consente una consulenza efficiente e orientata al cliente durante il colloquio.
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Ottimizzazione del portafoglio nel rispetto delle esigenze e delle linee guida dei singoli clienti
Aumento dell'efficienza
Più efficienza per i consulenti grazie a una drastica riduzione dei tempi.
Ottimizzazione del portafoglio: equilibrio tra rendimento e rischio
Universo d'investimento ampliato: dalle azioni al private equity
Fidelizzazione sostenibile dei clienti: il successo dell'investimento a lungo termine come base
Fatti e cifre sulla nostra collaborazione
Fatti e cifre sulla
nostra collaborazione
Il risultato di una forte partnership
Il risultato di una forte partnership
Il risultato di una forte partnership
Il risultato di una forte partnership
Gruppo target
Gruppo target
Pianificazione finanziaria: privati (B2C), Servizio di gestione fondi: gestori di fondi (B2B)
Tecnologia
Tecnologia
Python, Django, React
Prodotto
Prodotto
fincite • cios incl. questionario interattivo sul rischio & onboarding digitale e commissione dati di mercato
Servizi
Servizi
Ribilanciamento e ottimizzazione del portafoglio, analisi del rischio
Calcoli e ribilanciamento
Calcoli e ribilanciamento
Ribilanciamento secondo le specifiche del cliente Ribilanciamento verso la TAA e SAA della banca
Analisi del rischio
Analisi del rischio
Indicatori di performance, metriche di rischio, informazioni sugli asset, a livello di portafoglio, classe, sottoclasse e strumento
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development & Direct Sales, Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Hauke Ole Hansen
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Caso di studio Berenberg Privatbank
Scarica ora il case study!
Caso di studio Berenberg
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Scarica ora il case study!
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
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Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
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