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Berenberg Privatbank
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Allocation stratégique d'actifs chez Berenberg
Allocation stratégique d'actifs chez Berenberg
Cette étude de cas montre comment nous avons intégré le concept de gestion de patrimoine SIGMA de Berenberg au sein de notre logiciel de conseil fincite • cios.
Cette étude de cas montre comment nous avons créé, avec BCA, une plateforme d'investissement complète grâce à fincite • cios.
Cette étude de cas montre comment nous avons créé, en collaboration avec BCA, une plateforme d'investissement complète avec
fincite • cios.
Vue d'ensemble holistique du patrimoine
Gain d'efficacité
Grande satisfaction client
La tradition rencontre des solutions de conseil numérique
Berenberg, la plus ancienne banque privée d'Allemagne, élargit sa gestion de fortune avec un nouveau logiciel de conseil numérique, qui permet un conseil efficace et axé sur le client lors des entretiens.
Logiciel de conseil holistique
Optimisation de portefeuille au regard des besoins et directives individuels des clients
Gain d'efficacité
Plus d'efficacité pour les conseillers grâce à une réduction drastique du temps passé.
Optimisation de portefeuille : équilibre entre rendement et risque
Univers d'investissement élargi : des actions au private equity
Fidélisation durable des clients : le succès d'investissement à long terme comme fondement
La tradition rencontre des solutions de conseil numérique
Berenberg, la plus ancienne banque privée d'Allemagne, élargit sa gestion de fortune avec un nouveau logiciel de conseil numérique, qui permet un conseil efficace et axé sur le client lors des entretiens.
Logiciel de conseil holistique
Optimisation de portefeuille au regard des besoins et directives individuels des clients
Gain d'efficacité
Plus d'efficacité pour les conseillers grâce à une réduction drastique du temps passé.
Optimisation de portefeuille : équilibre entre rendement et risque
Univers d'investissement élargi : des actions au private equity
Fidélisation durable des clients : le succès d'investissement à long terme comme fondement
La tradition rencontre des solutions de conseil numérique
Berenberg, la plus ancienne banque privée d'Allemagne, élargit sa gestion de fortune avec un nouveau logiciel de conseil numérique, qui permet un conseil efficace et axé sur le client lors des entretiens.
Logiciel de conseil holistique
Optimisation de portefeuille au regard des besoins et directives individuels des clients
Gain d'efficacité
Plus d'efficacité pour les conseillers grâce à une réduction drastique du temps passé.
Optimisation de portefeuille : équilibre entre rendement et risque
Univers d'investissement élargi : des actions au private equity
Fidélisation durable des clients : le succès d'investissement à long terme comme fondement
La tradition rencontre des solutions de conseil numérique
Berenberg, la plus ancienne banque privée d'Allemagne, élargit sa gestion de fortune avec un nouveau logiciel de conseil numérique, qui permet un conseil efficace et axé sur le client lors des entretiens.
Logiciel de conseil holistique
Optimisation de portefeuille au regard des besoins et directives individuels des clients
Gain d'efficacité
Plus d'efficacité pour les conseillers grâce à une réduction drastique du temps passé.
Optimisation de portefeuille : équilibre entre rendement et risque
Univers d'investissement élargi : des actions au private equity
Fidélisation durable des clients : le succès d'investissement à long terme comme fondement
Chiffres et faits sur notre collaboration
Chiffres et faits concernant
notre collaboration
Le résultat d'un partenariat solide
Le résultat d'un partenariat solide
Le résultat d'un partenariat solide
Le résultat d'un partenariat solide
Groupe cible
Groupe cible
Planification financière : particuliers (B2C), services de gestion de fonds : gestionnaires de fonds (B2B)
Technologie
Technologie
Python, Django, React
Produit
Produit
fincite • cios y compris questionnaire de risque interactif & onboarding digital et frais de données de marché
Services
Services
Rééquilibrage et optimisation de portefeuille, analyse des risques
Calculs et rééquilibrage
Calculs et rééquilibrage
Rééquilibrage selon les spécifications du client Rééquilibrage vers l'AAS et l'AAT de la banque
Analyse des risques
Analyse des risques
Indicateurs de performance, mesures de risque, informations sur les actifs, niveaux portefeuille, classe, sous-classe et instrument
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Hauke Ole Hansen
Directeur du développement commercial et des ventes directes, Berenberg Privatbank
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Étude de cas Berenberg Privatbank
Téléchargez l'étude de cas dès maintenant !
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