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L'ensemble des actifs des clients en un coup d'œil.
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Agrège tous les portefeuilles, génère des rapports en un clic et
fournit des données en direct pour chaque entretien de conseil. Conforme à la directive MiFID II.
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Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
Vue d'ensemble du patrimoine à 360°
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Performance en direct
Performance en direct
Performance en direct
Processus de conseil conformes à la directive MiFID II
Conforme à la directive MiFID II
Processus de conseil conformes à la directive MiFID II
83 %
83 %
83 %
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Réduction des coûts
Gestion d’actifs numériques de bout en bout.
Gestion de patrimoine numérique de bout en bout.
3x AuV
3x AuV
3x AuV
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par conseiller
Moyenne chez les clients de fincite.
Moyenne obtenue chez les clients de fincite.
12 semaines
12 semaines
12 semaines
12 semaines
Gain de temps par conseiller et par an
Gain de temps
Moins de documentation manuelle, plus de temps pour vos clients.
Moins de travail manuel, plus de temps pour vos clients.
630k+
630k+
630k+
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clients finaux accompagnés
Les banques, les banques privées et les gestionnaires de fortune nous font confiance.
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Plus de 9 000 gestionnaires de fortune nous font confiance
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Asset Management S.à r.l.
fincite • cios
expliqué en 90 secondes
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Pour le Wealth Management de demain
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expliqué en 90 secondes
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Ce que disent nos clients
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Lars Busch
Responsable Clients. Applications & Outils Banque de Détail & de Financement
Avec CIOS, nous connectons des applications et des processus auparavant isolés. C'est simple et attractif, sans fioritures. Plus proche d'Apple que de Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Directeur du Business Development et des Ventes Directes
Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
Roman Schwarze
Directoire BCA AG Directeur Général BCA Maklerrente et asuro GmbH
Avec CIOS, nos conseillers utilisent un reporting moderne et une construction de portefeuille individuelle directement lors de l'entretien avec le client.
Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Lars Busch
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Nous avons numérisé notre processus SAA avec Fincite. Les conseillers peuvent désormais adapter les portefeuilles directement pendant les entretiens clients !
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Nick Joren
Product Owner Investissements Digitaux
Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
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Alfred est le résultat d'une collaboration étroite entre Fincite et ABN Amro. Grâce à son efficacité, sa qualité et son expertise, Alfred offre à nos conseillers l'outil nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme.
Asset Management S.à r.l.
Foire aux questions
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Qu'est-ce que fincite • cios ?
fincite • cios révolutionne le conseil en investissement, de l'onboarding au reporting, en passant par l'optimisation de portefeuille et une vision globale des actifs de vos clients en un seul clic. Vous décidez par où commencer et comment évoluer grâce à une gestion digitale des actifs de bout en bout, basée sur des modules configurables et des cas d'usage de l'intelligence artificielle.
À qui s'adresse CIOS ?
Quelles fonctions sont disponibles ?
Comment CIOS s'intègre-t-il dans vos systèmes ?
Comment fincite • cios soutient-il la conformité ?
En quoi fincite • cios se distingue-t-il des autres logiciels de gestion de patrimoine ?
Qu'est-ce que fincite • cios ?
fincite • cios révolutionne le conseil en investissement, de l'onboarding au reporting, en passant par l'optimisation de portefeuille et une vision globale des actifs de vos clients en un seul clic. Vous décidez par où commencer et comment évoluer grâce à une gestion digitale des actifs de bout en bout, basée sur des modules configurables et des cas d'usage de l'intelligence artificielle.
À qui s'adresse CIOS ?
Quelles fonctions sont disponibles ?
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Commencez votre projet avec nous !
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