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Ganzheitliches Performance & Risiko Reporting - für Berater und Kunden!

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in einem intuitiven Frontend.

Fincite CIOS.Reporting Dashboard Overview

Alle Depots in einer Plattform

Deutliche Zeitersparnis bei der Erstellung von Reportings

Schnelle Identifikation von Risiken und Investmentpotenzialen

Einfache IT-Integration

Inkl. Marktdaten (Morningstar)

Personal Demo
Fincite CIOS.Reporting Video

Berater

 

CIOS.Reporting ermöglicht Beratern den Zugriff auf das gesamte Portfolio und die finanzielle Situation der Kunden inklusive Erstellung und Versand von Reports – direkt aus einer Anwendung heraus.

Kunden

 

Kunden erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox bleiben sie so jederzeit bestens informiert.

Warum CIOS.Reporting?

Fincite CIOS.Reporting Berichte

Anpassbare ad-hoc Reports
(u.a. Risiko & Rendite, Breakdown nach Anlageklassen)

Fincite CIOS.Reporting Dashboards

Einfache und kundenorientierte
Analysen 

Fincite CIOS.Reporting Implementierung

Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)

Fincite CIOS.Reporting Frontend

Frontend für Berater und Endkunden

Portfolioanalysen

noch einfacher und kundenzentrierter

mit dynamischen Dashboards

Fincite CIOS.Reporting

Kunden und Berater erhalten mit CIOS.Reporting eine ganzheitliche Sichtweise auf das investierte Vermögen und tiefgreifende Analysen auf Depotebene.

Dies ermöglicht Beratern Snapshots von der finanziellen Situation ihrer Kunden mit nur einem Klick zu erstellen, und somit die persönliche Anlageberatung deutlich zu optimieren.

Mit den neuen Erkenntnissen können weitere Gesprächsanlässe generiert werden, die auf die individuelle Situation der Kunden eingehen und somit zu einer höheren Konvertierungsrate führen.

 

Fincite CIOS.Reporting 6 Kernfunktionen

CIOS Referenzen & Erfolgsbilanz 

CIOS Kunden

565.000

Rectangle 1027

Kunden

CIOS Berater

7.000

Rectangle 1027

Berater

CIOS Portfolios

880.000

Rectangle 1027

Portfolios

AuM CIOS

6,5 Mrd €

Rectangle 1027

Assets under View

CIOS Aufträge und Transaktionen

120 Mio

Rectangle 1027

Aufträge & Transaktionen

Kostenloses Webinar
Deutsch: 2. November 2021 von 14:00 bis 15:00 Uhr, mit Christian Terpe, Senior Account Manager
Jetzt registrieren
English: November 4th, 2021, 11 AM - 12 PM, with Christian Terpe, Senior Account Manager
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CIOS-Reporting Banner webinar 1280x400 C
Vereinbaren Sie einen persönlichen Demo-Termin mit unseren WealthTech-Experten!
Was unsere Kunden über unsere digitale Investmentplattform sagen:
Jurgen Vanderbroucke

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

Marc Sattler

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

Fincite Client Andrew Trythall ABN Amro

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

Fincite Partner

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

Fincite Partner

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Fincite Partner

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

Fincite Partner

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

Fincite Partner

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

Fincite Partner

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

Fincite Partner

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO