Ganzheitlicher 360° - Überblick über das Vermögen Ihrer Kunden; Aggregation und Analyse der Portfolios.
Financial Home:
Ganzheitlicher Überblick über Kundendaten und Vermögenswerte
Unser Anlageallokations-Tool Financial Home – Asset 360 bietet Ihnen einen 360° - Blick auf das gesamte Vermögen Ihrer Kunden:
- Verknüpfung von Geldkonten und Depots über FinTS/HBCI/Screen Scraping
- Eine zentrale Übersicht auf das gesamte Vermögen des Kunden
- Hinzufügen von Immobilien mit direktem Feedback über den aktuellen Wert
- Einbindung weiterer Vermögenswerte wie Ressourcen, Lebensversicherungen und Renten
- Direkte Empfehlungen über das Kundenvermögen

Vorteile des Financial Homes / Asset 360:
Verknüpfung mit Bankkonten, Kreditkarten und anderen Konten.
Integration zahlreicher Vermögenswerte.
Aggregieren Sie die Vermögenswerte Ihres Kunden
Alle Verknüpfungen zu Vermögenswerten bei Drittanbietern werden über moderne Schnittstellen (Rest APIs) oder manuellen Input durch den Kunden ermöglicht.
Basierend auf dem Financial Home werden Algorithmen und Marktdaten genutzt, um Einblicke für den Kunden oder Berater zu generieren.
Integrieren Sie zahlreiche Vermögenswerte in die Gesamtstrategie Ihrer Kunden
Ob Immobilien, Barvermögen, Kunst, Schmuck oder andere Assets – unser Anlageallokations-Tool berücksichtigt zahlreiche Vermögenswerte.
Immobilien
Standardinformationen über das Eigentum (Größe, Lage etc.) werden mit Marktdaten unseres Partners Sprengnetter verknüpft. Es wird ein Echtzeitwert generiert. A real time value is being generated.
Assets
Die Software analysiert den aktuellen Marktwert der Investition, basierend auf Echtzeitdaten, die wir von unseren Partnern, wie bspw. Refinitiv, erhalten.
Alternative Vermögenswerte
Finden Sie alternative Anlagen für ein stärker diversifiziertes Portfolio. Kunst, Kryptowährung, Schmuck und andere Investitionen werden ebenfalls berücksichtigt.
Was unsere Kunden sagen:
Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.

Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.

Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.

Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfoliomanagement-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!

Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.

Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.

Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.

OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.

Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
