Financial Home:
Ganzheitlicher Überblick über Kundendaten und Vermögenswerte

Unser Anlageallokations-Tool Financial Home – Asset 360 bietet Ihnen einen 360° - Blick auf das gesamte Vermögen Ihrer Kunden:

  • Verknüpfung von Geldkonten und Depots über FinTS/HBCI/Screen Scraping
  • Eine zentrale Übersicht auf das gesamte Vermögen des Kunden
  • Hinzufügen von Immobilien mit direktem Feedback über den aktuellen Wert
  • Einbindung weiterer Vermögenswerte wie Ressourcen, Lebensversicherungen und Renten
  • Direkte Empfehlungen über das Kundenvermögen

 

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Financial Home: Ganzheitlicher Überblick über Kundendaten und Vermögenswerte

Vorteile des Financial Homes / Asset 360:

Ganzheitlicher 360° - Überblick

Ganzheitlicher 360° - Überblick über das Vermögen Ihrer Kunden; Aggregation und Analyse der Portfolios.

Verknüpfungen

Verknüpfung mit Bankkonten, Kreditkarten und anderen Konten.

Integration

Integration zahlreicher Vermögenswerte.

Aggregieren Sie die Vermögenswerte Ihres Kunden

Alle Verknüpfungen zu Vermögenswerten bei Drittanbietern werden über moderne Schnittstellen (Rest APIs) oder manuellen Input durch den Kunden ermöglicht.

Basierend auf dem Financial Home werden Algorithmen und Marktdaten genutzt, um Einblicke für den Kunden oder Berater zu generieren.

Fincite Financial Home

Integrieren Sie zahlreiche Vermögenswerte in die Gesamtstrategie Ihrer Kunden

Ob Immobilien, Barvermögen, Kunst, Schmuck oder andere Assets – unser Anlageallokations-Tool berücksichtigt zahlreiche Vermögenswerte.

Immobilien

Immobilien

Standardinformationen über das Eigentum (Größe, Lage etc.) werden mit Marktdaten unseres Partners Sprengnetter verknüpft. Es wird ein Echtzeitwert generiert. A real time value is being generated.

Assets

Assets

Die Software analysiert den aktuellen Marktwert der Investition, basierend auf Echtzeitdaten, die wir von unseren Partnern, wie bspw. Refinitiv, erhalten.

Alternative Vermögenswerte

Alternative Vermögenswerte

Finden Sie alternative Anlagen für ein stärker diversifiziertes Portfolio. Kunst, Kryptowährung, Schmuck und andere Investitionen werden ebenfalls berücksichtigt.

Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor mit neuen innovativen Ansätzen und großem Engagement macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Durch die Zusammenarbeit mit Fincite werden wir unseren Partnern insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG unsere Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung, aber auch in der individuellen Portfoliokonstruktion verfügbar machen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern Daten und Informationen direkt in die Portfolios unserer Kunden, indem wir die umfangreichen Datenressourcen von Refinitiv mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherungen brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Gemeinsam mit msg life bieten wir somit neue Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung und -anlage zu übernehmen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision einer digitalen Privatbank und Family Office. Dies führte zu einem fruchtbaren Austausch über zukünftige Dienstleistungen und Funktionen.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management