Hybrid Robo Advisor:
Automatisiertes Portfoliomanagement mit persönlicher Beratung

„Human only“-Offline-Beratung ist nicht skalierbar und erfordert einen erheblichen manuellen Aufwand. Hinzu kommt, dass steigende Regulierungsanforderungen manuell kaum umsetzbar sind und sowohl Haftungs- als auch Reputationsrisiken beinhalten.

Mit unserem hybriden Robo Advisor überwinden Sie diese Herausforderungen – einfach und natürlich regelkonform. Beraten Sie Ihre Kunden automatisiert und individuell und stärken Sie somit Ihre Berater!

 

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Hybrid Robo Advice: Automatisiertes Portfoliomanagement mit persönlicher Beratung

Vorteile unseres hybriden Robo Advisors:

Fincite Digital Finanzplannung

Einfache Integration in Ihre IT-Landschaft

Integration

Einsetzbar als Stand-Alone-System oder integriert in < 3 Monate

Focus

Fokus auf Kunde und Berater

Erstellen Sie ein überragendes Investment Erlebnis

Unser Hybrid Robo Advisor's digitaler Onboarding-Prozess umfasst die Profilerstellung, die Festlegung von Zielen und die Bestimmung von Portfolio-Optionen.

1. Profilerstellung (MiFID II)

Um ein Modell des Kunden zu erstellen, verfügt unsere Software über ein dynamisches Workflow. Zusätzlich können Sie einen eigenen Workflow zur Identifizierung des Kundenprofils erstellen.

Der Risikowert wird aus dem Onboarding-Fragebogen abgeleitet und umfasst die folgenden Themen:

  • Wissen und Erfahrung
  • Finanzielle Situation inkl. Verlusttragfähigkeit
  • Anlageziele und Strategien

2. Ziele und Beschränkungen

Unsere Software enthält eine Vielzahl von Zielen und Beschränkungen, z.B. Kapitalziele, Sparpläne, Konsum oder passive Einkommens- und Altersvorsorgeziele.

Für Privatbankkunden und institutionelle Kunden gibt es weitere Ziele hinsichtlich der Vermögenserhaltung, Risikobandbreite oder Renditeerwartungen mit Risikobudgets.

3. Portfolioerstellung

Basierend auf dem Modellportfolio der Bank oder der erwarteten Rendite und der Produktgalaxie überprüft unsere Software, ob das Risikoprofil, die Ziele und Restriktionen des Kunden mit den vorgeschlagenen Portfolio übereinstimmt.

Im Bereich der Portfoliokonstruktion verwaltet die Software:

  • Modellportfolio
  • Suitability Check
  • Abgleich Kundenrisikoprofil mit dem Modellportfolio
Laden Sie unsere Hybrid Robo Advisor Präsentation herunter und entdecken Sie, wie wir Ihren digitalen Anlageservice unterstützen können!

 

Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management