Leistungsstarke Finanzplanungs­software:
Das Morgen immer im Blick

Sie suchen eine umfassende Software, die Ihre Kunden bei der Finanzplanung unterstützt? Mit der Finanzplanungs­software von Fincite profitieren Sie von einer automatisierten und einfach zu bedienenden Lösung, die die Bankkonten in unsere Engine integriert und sich in Echtzeit an die Ausgaben anpasst.

  • Identifizierung des Kundenprofils durch einen interaktiven Dialog
  • Aggregation aller Kundenvermögenswerte zur Gestaltung des Kundenprofils
  • Identifikation der persönlichen Vorsorgelücke (basierend auf Vergleich der Ausgaben mit Zielen)
  • Implementierung dynamischer Einsparstrategien auf Basis von Zielen und Werten
  • Überführung in ein verwaltetes Portfolio oder Versicherungsprodukt

 

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Leistungsstarke Finanzplanungs­software: Das Morgen immer im Blick

Schließen Sie Vorsorgelücken, indem Sie das Finanzprofil Ihrer Kunden in Echtzeit verwalten

Bankkonten verbinden

Verbinden Sie Bankkonten und erhalten Sie einen Vorschlag für die Altersvorsorgeplanung auf Basis der Ausgaben.

Konten verwalten

Verwalten Sie die verknüpften Konten und Pensionsziele.

Optimierte Allokation

Erhalten Sie eine optimierte Allokation von Anlage- und festverzinslichen Produkten.

Festlegung einer Strategie zur Ableitung des Altersvorsorgeziels

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des individuellen Pensionsziels. Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

  • Zielfestlegung auf Grundlage des erforderlichen Vorsorgebedarfs
  • Kontinuierlicher Überblick über die Lebenshaltungskosten und die Altersvorsorge
  • Automatisierte Kontoführung zur Erreichung eines Pensionsziels

Verwalten Sie die Finanzprofile Ihrer Kunden

  • Identifizierung des Rentenziels und Sparkapazitäten
  • Simulation der Zielallokation, Sparplan und AusgabenplanIDD-Prozess wird vom Kunden übernommen und spart dem Berater Zeit

Weitere Vorteile unserer Finanzplanungssoftware Financial Planning:

Kundenzufriedenheit

Kundenzufriedenheit

Erreichen Sie mit einer Sparplanlösung eine langfristig orientierte Kundengruppe.

Vollautomatisiert

Vollautomatisiert

Bieten Sie einen vollständig automatisierten Service an

Starke Marke

Starke Marke

Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit.

Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor mit neuen innovativen Ansätzen und großem Engagement macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Durch die Zusammenarbeit mit Fincite werden wir unseren Partnern insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG unsere Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung, aber auch in der individuellen Portfoliokonstruktion verfügbar machen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern Daten und Informationen direkt in die Portfolios unserer Kunden, indem wir die umfangreichen Datenressourcen von Refinitiv mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherungen brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Gemeinsam mit msg life bieten wir somit neue Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung und -anlage zu übernehmen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision einer digitalen Privatbank und Family Office. Dies führte zu einem fruchtbaren Austausch über zukünftige Dienstleistungen und Funktionen.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management