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Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Modulare Customer Onboarding Software

Self-Execution oder Advisor-Guided

Begeistern Sie Ihre Kunden und Berater mit einem papierlosen, schnellen und einfachen Kunden Onboarding inkl. des gesetzlich vorgeschriebenen KYC-Prozesses und einer MiFID II-konformen Risikoprofilerstellung. Ist dieser Prozess abgeschlossen ermöglicht unsere Software eine digitale Kontoeröffnung durch angeschlossene Depotbanken.

Präsentation herunterladen
Digtiale Onboarding Software, Wealthtech, Wealthmanagement, Fintech

Key Features unserer Customer Onboarding Software

ico_fast@2x
Vom ersten Klick bis zur Depoteröffnung 
in max. 9 Minuten!
ico_conversionrate
Hohe Conversion-Rate dank
"Happy Moments Approach"
ico_clickconnect
 
hybrid Variante
"(on-offline) Variante"

2 Optionen für Ihren Onboarding Prozess:

Self-Execution Onboarding

100% digitale Kontoeröffnung & flexibler Fragebogen

ico_guidedonboarding

Automatisierte Risikoprofilierung
Unsere Software übernimmt die Erstellung des Risikoprofils für Sie
- ohne Papierkram
 
KYC Prozess
Einfache Erfassung der wichtigsten Kundeninformationen, wie z.B.: Kontaktdaten, Steuerinformationen, Identitätsprüfung oder politische Exposition
 
E-Signature & Vertragsabschluss
Online-Unterzeichnung und Vertragsabschluss mit Ihren Kunden inkl. Depoteröffnung
 
Workflow zur Datenverteilung
Übergabe des Kundenprofils an Depotbanken und CRM-Systeme

Advisor-Guided Onboarding

Führen Sie Ihre Kunden durch Ihren individuellen Onboarding Prozess

ico_advisorguieded

Risikoprofilierung
MiFID-2 Fragebogen, der die Erfahrungswerte Ihrer Kunden mit passenden Produktangeboten kombiniert
 
KYC Prozess
Fragebogen zu den vorgeschriebenen Onboarding- und KYC-Prozessen inkl. Eröffnung eines digitalen Kontos durch angebundene Depotbanken
 
Ihr Beratungsprozess
Individueller Prozess dank  bestehender Depotbankverbindungen und digitaler Unterschrift
 
Einfache IT Integration dank SaaS
Als fertiges Frontend & Backend-Produkt mittels Rest-APIs
 

Self-Execution Onboarding Prozess

Einfacher Fragebogen
Der Onboarding Prozess für digitale Challenger ist speziell für Endkunden konzipiert - leicht verständlich und kurz genug, damit Ihre Kunden ihn abschließen können.
 
Statusverfolgung
Ihr(e) Kunde:in behält immer den Überblick über den aktuellen Prozessschritt - und weiß jederzeit was zu tun ist und welcher Schritt als nächstes folgt.
 
Risiko-Visualisierung
Dank unseres Gamification Ansatzes war es noch nie einfacher Ihren Kunden das persönliche Risiko zu zeigen.
 
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downloadSelf-Guided Onboarding Prozess, WealthTech, Fintech, Wealthmanagement
 

Advisor-Guided Onboarding Prozess

Kenntnisse und Erfahrungen
Abfrage von „Kenntnissen und Erfahrungen“ mit einem leicht verständlichen Onboarding-Fragebogen.
 
Einbindung von Konten über PSD2​
Einbindung von Sichteinlagen und Referenzkonten Ihrer Kunden für spätere Abbuchungen als Teil des Onboarding-Prozesses.
 
Investment-Reporting
Automatische Zusammenfassung der Investmentempfehlung an Ihre Kunden.
 
Präsentation herunterladen
Self-Guided Onboarding Prozess, WealthTech, Fintech, Wealthmanagement

Vorteile unserer Customer Onboarding Software

ico_ux
Best-in-Class UX/ UI
 
 
 
ico_paperless
Paper-less
ico_conversionrate
Hohe Conversion Rate

ico_integration 

SaaS Anbindung
ico_questionaire
Individueller KYC-Fragebogen
 
 
 
ico_Risiko
MiFID 2-konforme Risikoprofilierung
ico_software
Digitale Depoteröffnung

ico_id 

Identifikationsanbieter frei wählbar

Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management

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