Modulare Customer Onboarding Software

Self-Execution oder Advisor-Guided

Begeistern Sie Ihre Kunden und Berater mit einem papierlosen, schnellen und einfachen Kunden Onboarding inkl. des gesetzlich vorgeschriebenen KYC-Prozesses und einer MiFID II-konformen Risikoprofilerstellung. Ist dieser Prozess abgeschlossen ermöglicht unsere Software eine digitale Kontoeröffnung durch angeschlossene Depotbanken.

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Digtiale Onboarding Software, Wealthtech, Wealthmanagement, Fintech

Vom ersten Klick bis zur Depoteröffnung

in max. 9 Minuten!

Hohe Conversion-Rate dank

"Happy Moments Approach"

hybrid Variante

"(on-offline) Variante"

Self-Execution Onboarding

100% digitale Kontoeröffnung & flexibler Fragebogen

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Automatisierte Risikoprofilierung

Unsere Software übernimmt die Erstellung des Risikoprofils für Sie

- ohne Papierkram

KYC Prozess

Einfache Erfassung der wichtigsten Kundeninformationen, wie z.B.: Kontaktdaten, Steuerinformationen, Identitätsprüfung oder politische Exposition

E-Signature & Vertragsabschluss

Online-Unterzeichnung und Vertragsabschluss mit Ihren Kunden inkl. Depoteröffnung

Workflow zur Datenverteilung

Übergabe des Kundenprofils an Depotbanken und CRM-Systeme

Advisor-Guided Onboarding

Führen Sie Ihre Kunden durch Ihren individuellen Onboarding Prozess

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Risikoprofilierung

MiFID-2 Fragebogen, der die Erfahrungswerte Ihrer Kunden mit passenden Produktangeboten kombiniert

KYC Prozess

Fragebogen zu den vorgeschriebenen Onboarding- und KYC-Prozessen inkl. Eröffnung eines digitalen Kontos durch angebundene Depotbanken

Ihr Beratungsprozess

Individueller Prozess dank bestehender Depotbankverbindungen und digitaler Unterschrift

Einfache IT Integration dank SaaS

Als fertiges Frontend & Backend-Produkt mittels Rest-APIs

Self-Execution Onboarding Prozess

Einfacher Fragebogen

Der Onboarding Prozess für digitale Challenger ist speziell für Endkunden konzipiert - leicht verständlich und kurz genug, damit Ihre Kunden ihn abschließen können.

Statusverfolgung

Ihr(e) Kunde:in behält immer den Überblick über den aktuellen Prozessschritt - und weiß jederzeit was zu tun ist und welcher Schritt als nächstes folgt.

Risiko-Visualisierung

Dank unseres Gamification Ansatzes war es noch nie einfacher Ihren Kunden das persönliche Risiko zu zeigen.

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