Modulare Customer Onboarding Software
Self-Execution oder Advisor-Guided
Begeistern Sie Ihre Kunden und Berater mit einem papierlosen, schnellen und einfachen Kunden Onboarding inkl. des gesetzlich vorgeschriebenen KYC-Prozesses und einer MiFID II-konformen Risikoprofilerstellung. Ist dieser Prozess abgeschlossen ermöglicht unsere Software eine digitale Kontoeröffnung durch angeschlossene Depotbanken.


Key Features unserer Customer Onboarding Software
Vom ersten Klick bis zur Depoteröffnung
in max. 9 Minuten!
Hohe Conversion-Rate dank
"Happy Moments Approach"

hybrid Variante
"(on-offline) Variante"
2 Optionen für Ihren Onboarding Prozess:
Self-Execution Onboarding
100% digitale Kontoeröffnung & flexibler Fragebogen
Automatisierte Risikoprofilierung
Unsere Software übernimmt die Erstellung des Risikoprofils für Sie
- ohne Papierkram
KYC Prozess
Einfache Erfassung der wichtigsten Kundeninformationen, wie z.B.: Kontaktdaten, Steuerinformationen, Identitätsprüfung oder politische Exposition
E-Signature & Vertragsabschluss
Online-Unterzeichnung und Vertragsabschluss mit Ihren Kunden inkl. Depoteröffnung
Workflow zur Datenverteilung
Übergabe des Kundenprofils an Depotbanken und CRM-Systeme
Advisor-Guided Onboarding
Führen Sie Ihre Kunden durch Ihren individuellen Onboarding Prozess
Risikoprofilierung
MiFID-2 Fragebogen, der die Erfahrungswerte Ihrer Kunden mit passenden Produktangeboten kombiniert
KYC Prozess
Fragebogen zu den vorgeschriebenen Onboarding- und KYC-Prozessen inkl. Eröffnung eines digitalen Kontos durch angebundene Depotbanken
Ihr Beratungsprozess
Individueller Prozess dank bestehender Depotbankverbindungen und digitaler Unterschrift
Einfache IT Integration dank SaaS
Als fertiges Frontend & Backend-Produkt mittels Rest-APIs
Self-Execution Onboarding Prozess
Einfacher Fragebogen
Der Onboarding Prozess für digitale Challenger ist speziell für Endkunden konzipiert - leicht verständlich und kurz genug, damit Ihre Kunden ihn abschließen können.
Statusverfolgung
Ihr(e) Kunde:in behält immer den Überblick über den aktuellen Prozessschritt - und weiß jederzeit was zu tun ist und welcher Schritt als nächstes folgt.
Risiko-Visualisierung
Dank unseres Gamification Ansatzes war es noch nie einfacher Ihren Kunden das persönliche Risiko zu zeigen.

Advisor-Guided Onboarding Prozess
Kenntnisse und Erfahrungen
Abfrage von „Kenntnissen und Erfahrungen“ mit einem leicht verständlichen Onboarding-Fragebogen.
Einbindung von Konten über PSD2
Einbindung von Sichteinlagen und Referenzkonten Ihrer Kunden für spätere Abbuchungen als Teil des Onboarding-Prozesses.
Investment-Reporting
Automatische Zusammenfassung der Investmentempfehlung an Ihre Kunden.

Vorteile unserer Customer Onboarding Software
Best-in-Class UX/ UI
Paper-less
Hohe Conversion Rate
SaaS Anbindung
Individueller KYC-Fragebogen
MiFID 2-konforme Risikoprofilierung
Digitale Depoteröffnung
Identifikationsanbieter frei wählbar
Unsere Onboarding Case Study
Was unsere Kunden sagen:
Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.

Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.

Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.

Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.

Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfoliomanagement-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!

Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.

Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.

Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.

Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.

Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.

Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management