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Leistungsstarke Finanzplanungssoftware: Das Morgen immer im Blick

Sie suchen eine umfassende Software, die Ihre Kunden bei der Finanzplanung unterstützt? Mit der Finanzplanungssoftware von Fincite profitieren Sie von einer automatisierten und einfach zu bedienenden Lösung, die die Bankkonten in unsere Engine integriert und sich in Echtzeit an die Ausgaben anpasst.

  • Identifizierung des Kundenprofils durch einen interaktiven Dialog
  • Aggregation aller Kundenvermögenswerte zur Gestaltung des Kundenprofils
  • Identifikation der persönlichen Vorsorgelücke (basierend auf Vergleich der Ausgaben mit Zielen)
  • Implementierung dynamischer Einsparstrategien auf Basis von Zielen und Werten
  • Überführung in ein verwaltetes Portfolio oder Versicherungsprodukt
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Schließen Sie Vorsorgelücken, indem Sie das Finanzprofil Ihrer Kunden in Echtzeit verwalten

Portfolioerstellung

Verbinden Sie Bankkonten und erhalten Sie einen Vorschlag für die Altersvorsorgeplanung auf Basis der Ausgaben.

Portfolioerstellung

Verwalten Sie die verknüpften Konten und Pensionsziele.

Portfoliomanager

Erhalten Sie eine optimierte Allokation von Anlage- und festverzinslichen Produkten.

Festlegung einer Strategie zur Ableitung des Altersvorsorgeziels

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des individuellen Pensionsziels. Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

  • Zielfestlegung auf Grundlage des erforderlichen Vorsorgebedarfs
  • Kontinuierlicher Überblick über die Lebenshaltungskosten und die Altersvorsorge
  • Automatisierte Kontoführung zur Erreichung eines Pensionsziels
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Verwalten Sie die Finanzprofile Ihrer Kunden

  • Identifizierung des Rentenziels und Sparkapazitäten
  • Simulation der Zielallokation, Sparplan und AusgabenplanIDD-Prozess wird vom Kunden übernommen und spart dem Berater Zeit
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financial planning

Weitere Vorteile unserer Finanzplanungssoftware Financial Planning:

1

Kundenzufriedenheit

Erreichen Sie mit einer Sparplanlösung eine langfristig orientierte Kundengruppe

2

Vollautomatisiert

Bieten Sie einen vollständig automatisierten Service an

3

Starke Marke

Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit

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Was unsere Kunden über unsere Investment Plattform sagen:
jurgen

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

marc

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

andrew

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

christian

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

milenko

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Iven

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

nicolas

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

sebestain

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

dirk

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

ronald

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO