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Hybrid Robo Advisor

Begeistern Sie neue Kunden & erhöhen Sie Ihr AuM
Mit unserem hybriden Robo Advisor überwinden Sie die Herausforderung die digitale und persönliche Beratung zu verbinden – einfach und natürlich regelkonform. Beraten Sie Ihre Kunden automatisiert und individuell und stärken Sie somit Ihre Berater!
Unser hybrider Onboarding-Prozess umfasst die Profilerstellung, die Festlegung von Zielen und die Bestimmung von Portfolio-Optionen.
Laden Sie jetzt unsere Hybrid Robo Advice Präsentation [kostenlos] herunter und erfahren Sie mehr über:
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Profilerstellung (MiFID II)
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Ziele und Beschränkungen
- Portfolioerstellung
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Ihre WealthTech Experten
Unser Versprechen:
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Gemeinsam besprechen wir Ihr Digitalisierungsprojekt! Ob Kunden-Onboarding, digitale oder hybride Beratung, ESG oder Investment Reporting.
Persönliche Demo mit genügend Zeit für Ihre Fragen.
Kundenstimme zu unserer Robo Advisor Lösung:
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung und -anlage zu übernehmen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
