Hybrid Robo Advisor Whitepaper

Über uns

WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

Karriere

Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

Ecosystem

Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

Events

Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

Onboarding

Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!

Advice

Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

Investment

Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

Ordering

Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Reporting

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Begeistern Sie neue Kunden & erhöhen Sie Ihr AuM

Mit unserem hybriden Robo Advisor überwinden Sie die Herausforderung die digitale und persönliche Beratung zu verbinden – einfach und natürlich regelkonform. Beraten Sie Ihre Kunden automatisiert und individuell und stärken Sie somit Ihre Berater!

Unser hybrider Onboarding-Prozess umfasst die Profilerstellung, die Festlegung von Zielen und die Bestimmung von Portfolio-Optionen.

Laden Sie jetzt unsere Hybrid Robo Advice Präsentation [kostenlos] herunter und erfahren Sie mehr über: