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Hybrid Robo Advisor

Fincite-Solutions_Hybrid-Robo-Advisor

 

Begeistern Sie neue Kunden & erhöhen Sie Ihr AuM

Mit unserem hybriden Robo Advisor überwinden Sie die Herausforderung die digitale und persönliche Beratung zu verbinden  – einfach und natürlich regelkonform. Beraten Sie Ihre Kunden automatisiert und individuell und stärken Sie somit Ihre Berater!

Unser hybrider Onboarding-Prozess umfasst die Profilerstellung, die Festlegung von Zielen und die Bestimmung von Portfolio-Optionen.

Laden Sie jetzt unsere Hybrid Robo Advice Präsentation [kostenlos] herunter und erfahren Sie mehr über:

  • Profilerstellung (MiFID II)

  • Ziele und Beschränkungen

  • Portfolioerstellung

Kundenstimme zu unserer Robo Advisor Lösung:

Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung und -anlage zu übernehmen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen