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Gestalten Sie Ihren eigenen Investment Service mit uns!

Unsere modulare Investment Plattform Fincite.CIOS ermöglicht Finanzdienstleistern, individuelle Investment Services zu realisieren – basierend auf den Funktionen unserer Software-Engines. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir innerhalb weniger Monate Ihren individuellen Anlage-, Vermögensverwaltungs- oder Finanzplanungsservice.

Erfahren Sie mehr über unsere Software

Vorteile unserer Software-Frameworks:

Growth

Schnelle Entwicklung & Integration,
Zeitersparnis von 2-12 Monaten.

Berater

Bauen Sie einen zukunftsfähigen Service auf Ihre bestehende Softwarearchitektur auf.

Fincite Digital Wealth Mangement Software-1

Generieren Sie Sales Impulse mit den gewonnenen Erkenntnissen über das Investmentverhalten und Assets Ihrer Kunden

Unsere Software Architektur

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Die CIOS Engines bilden das Fundament für
Ihren Investment Service

  • Erstellung eines 360° Kundenprofils
  • Finanz-Algorithmen
  • Einfach justierbare Portfoliokonstruktion
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Wir bilden Ihren Prozess in unseren Engines ab

  • Investmentberatung
  • Kunden-Reporting
  • Portfolio-Verwaltung
  • Kunden On-boarding
  • Portfolio-Analyse
  • Verkaufsimpulse
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Ihre Frontend Lösung

Option 1: Fincite.CIOS Frontend

  • Fincite.CIOS Frontend
  • Berater- & Portfoliomanager Ansicht
  • Investor Dashboard
  • Investor Onboarding

Option 2: Individuelles Frontend

  • Neue kundenbezogene Anwendungen
  • Integration in Ihr Online-Banking
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Ihre Strategie

Wie auch immer Ihre strategischen Ziele aussehen, unsere Software unterstützt Sie unter anderen bei der:

  • Steigerung Ihrer Umsätze durch neue Servicemodelle
  • Schaffung eines digitalen Kundenerlebnisses
  • Umsatz- und Effizienzsteigerung Ihrer Berater
  • Individualisierung oder Beschleunigung der Portfoliokonstruktion
  • Sicherstellung Ihrer Compliance im Beratungsprozess
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Ihr Frontend

Nutzen Sie das maßgeschneiderte Fincite.CIOS-Frontend für Ihre Berater und Portfoliomanager, inkl. integrierter Benutzer- und Zugriffsverwaltung.

Alternativ können Sie auch ein eigenes Frontend verwenden und unsere Vorlagen wie Chart-Bibliotheken oder vordefinierte Container integrieren.
Basierend auf Ihren Anforderungen können wir auf Wunsch auch Ihr eigenes Frontend mit Anbindung an unsere APIs erstellen.

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Ihr Service

Ob Sie nun Ihren eigenen Robo Advisor, einen Finanz- bzw. Rentenplanungsservice, eine Anlageberatung oder eine Vermögensverwaltung für Privatkunden oder institutionelle Kunden aufbauen möchten, unser Software-Framework bietet Ihnen die volle Flexibilität. Zusätzlich können Sie verschiedene Services wie zum Beispiel einzelne Portfolios, ESG-Faktoren oder Portfolio Health Checks schnell und einfach integrieren.

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Ihr Investmentansatz

Je nach Produktgalaxie, Anlagebeschränkungen oder Modellportfolio unterstützen unsere Module eine große Vielfalt bei der Modellierung Ihres individuellen Prozesses. Beginnend mit dem Customer Risk Profiling (MIFID 2) über den Aufbau von Portfolios bis hin zu Rebalancing-Strategien.

Ihre Systemarchitektur

Ihre Systemarchitektur

Unser Framework unterstützt eine Vielzahl von Marktdatenanbietern (z.B. Refinitiv, Factset, Morningstar, SIX), Core Banking Software (Temenos, Sopra, avaloq, etc.), CRM, Settlement Provider und Broker.

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Ihre Compliance-Anforderungen

Ein umfassendes Framework für Rechte und Rollen ermöglicht die einfache Implementierung auch komplexer Compliance-Prozesse (z.B. Zielmarktprüfungen). Das gesamte Framework ist darauf ausgerichtet, regulatorische Anforderungen (z.B. Mifid, “MaRisk”) technisch umzusetzen. Umfangreiche Protokollierungs- und Archivierungsfunktionen ermöglichen ein Audit-Trail und Kundendaten können innerhalb oder außerhalb der Software gespeichert werden.

Funktionen für Ihre Berater, Portfoliomanager und Kunden

Fincite.CIOS ist so einzigartig wie Ihr Unternehmen und wurde entwickelt, um hochindividuelle Prozesse zu unterstützen. Nachdem wir den Umfang, die Strategie und den Zweck Ihres Projekts definiert haben, erstellen wir die Prozessübersicht, die Ihre Anforderungen mit unserer Software und Drittanbietersoftware verbindet.

  • Funktionen für Berater:

    Management von Kundenrisikoprofilen, Aufbau des Kundenportfolios, Verkaufsempfehlungen, MIFID-2-Dokumentation, Performance-Reporting, Risikoberichterstattung, Portfolio Health Check, Advisor Dashboard sowie Vermögensaggregation.

  • Funktionen für Portfoliomanager:

    Portfoliokonstruktion, Rebalancing, Investment Compliance, Audit-Trail der Aufträge.

  • Features für Ihre Kunden:

    Konto- & Fondsaggregation, Financial Home, Risikotragfähigkeit, Bewertung von Immobilien & alternativen Anlagen, Finanz- & Vorsorgeplanungstools, (hybrider) Robo Advisor, Chat-Funktion, Banking App.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Fincite Your Investment Service

So einfach ist es: Sie bringen die Logik mit, wir bauen Ihre Software auf Basis unserer Frameworks!

Immer termingerecht, innerhalb Ihres Budgets, mit einer hochqualitativen Programmierung und modernem Design & Benutzeroberfläche. Unser erfahrenes Team aus 60 Softwareentwicklern und Projektmanagern hat bereits zahlreiche, innovative Softwarelösungen für internationale Banken und Versicherungen entwickelt. Bei der Softwareentwicklung verfolgen wir dabei stets die gleiche Regel: die Bedürfnisse Ihrer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere modulare Software Fincite.CIOS bildet dabei die Grundlage für alle Funktionen, die wir mit unseren Kunden entwickelt haben. Als SaaS verbinden wir CIOS mit Ihrer Kernbankenarchitektur und bauen neue, vollständig integrierte Funktionen auf. Unser engagiertes Projektteam erstellt gemeinsam mit Ihnen die Roadmap.

Entwickeln Sie Ihre Lösung mit uns
Fincite CIOS

Unsere Software-Frameworks decken alle Aspekte einer erstklassigen Bankensoftware ab:

So einzigartig wie Ihre digitale Strategie, ist auch die Entwicklung Ihrer Software-Features ein hochindividueller Prozess. Nachdem wir den Umfang, Zweck und die Strategie Ihres Projekts definiert haben, beginnen wir mit der Erstellung der Projekt-Roadmap und der Abstimmung der bestehenden Engines mit Ihren Funktionen.

  • Frontend Framework:

    Unser Frontend-Framework ermöglicht die Entwicklung von Multi-Channel-Softwareanwendungen in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit.

  • Investment Framework:

    Die CIOS Investment Engines ermöglichen einen schnellen Zugriff auf finanzmathematische Modelle, die individuell parametrisierbar sind.

  • Projektrahmenplan:

    SDKs, Seeds und vorgefertigte Diagrammbibliotheken ermöglichen eine schnelle Projektierung und garantieren einen Zeitvorteil.

  • Konnektivität:

    Marktdatenanbindung, Kernsystemanbindung, Zugriff auf Konten werden von einem Framework bereitgestellt.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Fincites Framework

Wie wird Ihr Investment-Service aussehen?

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, eine Demo oder ein persönliches Gespräch mit unseren Software-Experten.

Aggregated Portfolio
Was unsere Kunden über unsere Investment Plattform sagen:
Jurgen Vanderbroucke

"Wir sind froh, die Tech-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben!"

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

Marc Sattler

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

Fincite Client Andrew Trythall ABN Amro

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

Fincite Partner

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

Fincite Partner

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Fincite Partner

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

Fincite Partner

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

Fincite Partner

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

Fincite Partner

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

Fincite Partner

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO