Skip to the main content.
Icon Über unsÜber uns

WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

Icon KarriereKarriere

Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

CIOS.Reporting Logo

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

Icon OnboardingOnboarding

Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


Icon AdviceAdvice

Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

Icon InvestmentInvestment

Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

Icon OrderingOrdering

Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Icon ReportingReporting

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Onboarding unter 10 Min. So geht’s schnell und compliant!

Zu viele Banken machen das Onboarding für Neukunden schwer. Wenn Kunden ein Konto oder Depot eröffnen wollen, müssen sie oftmals mehr als 30 Pflichtfelder ausfüllen. Bis zur eigentlich Kontoeröffnung kann es zudem noch über eine Woche dauern,...

Diese 3 Conversion Killer erhöhen die CAC Ihres Kunden-Onboardings

Wie stellen Sie sicher, dass Ihr zukünftiger Kunde:in den gesamten Onboarding-Flow abschließt? Warum ist Ihre CAC und die Absprungrate höher als der...

Weiterlesen

Wie Sie Ihre Kunden durch digitales Portfolio Reporting begeistern

Zeitfresser Reporting

Den Sommerurlaub mal eben online recherchieren, an einer Videokonferenz teilnehmen und den Einkauf bequem mit dem Handy...

Weiterlesen

Investmentprozesse digitalisieren mit Echtzeit Portfolio-Analysen

Digitale Services wie Neukunden On-Boarding, Kontoeröffnung oder Portfolio Optimierungen, sind heutzutage manuell gar nicht mehr vorstellbar und...

Weiterlesen

Kooperationspartner für ein digitales Fondsmanagement

Im Juli 2021 startete unsere Kooperation mit dem Frankfurter Softwareunternehmen Fincite. Gemeinsam mit dem FinTech-Spezialisten werden wir...

Weiterlesen

Conversion Engine als Gegenmittel zu niedrigen Konvertierungen von Spareinlagen in Investments

Im Zeitalter niedriger Zinsen und der Anhäufung von Bargeld auf Giro- und Sparkonten haben Kreditinstitute verschiedene Strategien ausprobiert, um...

Weiterlesen

2021 – das Jahr in dem Robo Advice endgültig erwachsen wird.

Eine Einschätzung von Friedhelm A. Schmitt

Weiterlesen

Sustainable Investments (update 2020)

All you need to know about regulatory initiatives, implementation deadlines, and impacts for financial institutions

 

Weiterlesen

Fincite stellt Beiratsmitglieder vor

Erfahrene Finanzmanager bilden dreiköpfiges Gremium

Fincite ist angetreten, um die Investmentprozesse etablierter Finanzinstitute in ein neues,...

Weiterlesen

Digital conversion from wealthy savers to first-time investors!

everyoneINVESTED is the wealth tech spin-off of KBC, offering omni-channel investment journeys for life that bridge the digital distance between...

Weiterlesen