Investmentprozesse digitalisieren mit Echtzeit Portfolio-Analysen

Christian Paulus / 13. September 2021

Digitale Services wie Neukunden On-Boarding, Kontoeröffnung oder Portfolio Optimierungen, sind heutzutage manuell gar nicht mehr vorstellbar und werden von den Kundinnen dankbar angenommen. Von der anfänglichen Skepsis gegenüber online Services – vor allem wenn es um die persönlichen Finanzen geht – sind nur noch wenige Vorbehalte in der breiten Bevölkerung vorhanden.

Im Gegenteil, Zuwachsraten im hohen zweistelligen Bereich vor allem bei den s.g. Neo- oder Mobile-Banken zeigen, dass dieser Markt auch weiterhin stark wachsen wird.

Doch noch immer gibt es, vor allem bei etablierten Vermögensverwaltern, historisch gewachsene Offline-Only Prozesse, die eine moderne Interaktion zwischen AnlageberaterInnen und KundInnen fast unmöglich machen. Bestes Beispiel für den Investment Prozess ist das Kundenreporting inkl. tiefgreifender Analysen über das investierte Kundenvermögen.

Nicht selten wird in der Praxis die historische Entwicklung aus dem internen Portfoliomanagement-System mühsam händisch selektiert, in eine Excel Datei übertragen und anschließend in ein PDF-Dokument umgewandelt. Da dieser Prozess sowohl zeitintensiv wie auch fehleranfällig ist, wird man KundInnen nur schwer für neue Investment-Vorschläge begeistern können.

Digital begeistern anstatt manuell verwalten

Mit derPortfolio Analytics Software CIOS.Reporting rüsten Sie in nur wenigen Tagen Ihren Investment Prozess um – von manueller Frustration auf digitale Begeisterung!

CIOS bietet BeraterInnen und KundInnen ein intuitives, top modernes Frontend in dem alle relevanten Performance- und Risikodaten anschaulich erklärt werden.

AnlageberaterInnen können somit einfacher mit ihren KundInnen ins Gespräch kommen und erhalten innerhalb einer Sekunde alle Daten übersichtlich aufbereitet. Im nächsten Schritt können nun Gesprächsanlässe generiert werden, um mehr über die persönlichen Investment-Präferenzen der KundInnen zu erfahren. In diesem Schritt können etwa nachhaltige (ESG-konforme) Produkte hinzugefügt, Risiken erkannt oder bestimmte Regionen ausgeschlossen werden. Somit schaffen Sie aus einem unbeliebten Pflichtereignis einen modernen Investment-Prozess mit dem Sie Ihre KundInnen und BeraterInnen begeistern, die Transparenz erhöhen und den gesamten Prozess der Anlageberatung deutliche effizienter gestalten.

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