Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.
OnboardingUnsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!
AdviceOb 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.
InvestmentVon der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.
OrderingTransaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.
ReportingVon der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.
WealthTech Radar 2023 - Alle Trends im Wealth Management - sauber analysiert von 23 Expert:innen!
Ein modernes Beratungserlebnis: Hauck Aufhäuser Lampe kooperiert ab sofort mit Fincite und wird eine neue Client Suite – also ein digitales Beratungstool – einführen. Ziel der Kooperation ist es, die Relationship Manager des Privatbankhauses durch...
Die Rolle der Investmentberater: innen im Retailbanking hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die steigende Komplexität der...
ProductGovernanceist eng mit dem MiFID II-Regulierungsrahmen verknüpft, der nach der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008 geschaffen wurde. MiFID II...
Pascal Zirkler / 20. Februar 2023
Große Unternehmen wie Netflix, Amazon und Co. haben den Mehrwert von personalisierten Angeboten erkannt und nutzen diesen effektiv, um ihre...
Eine Einschätzung von Ralf Heim, Co-Founder und Co-CEO Fincite
2022 war ein Jahr, von dem man sich unter normalen Umständen, erstmal hinlegen und...
Tahsin Dinc / 15. Dezember 2022
Die klassische Finanzberatung von heute kennt jeder: Investmentkund:innen vereinbaren einen Termin mit ihrem/ihrer Berater:in, um die persönliche...
Sparbuch, Girokonto, VWL, Bausparvertrag und evtl. eine Aktie, für die Boomergeneration waren dies oft die einzigen Berührungspunkte in Sachen...
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Zeitfresser Reporting
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Digitale Services wie Neukunden On-Boarding, Kontoeröffnung oder Portfolio Optimierungen, sind heutzutage manuell gar nicht mehr vorstellbar und...
Im Juli 2021 startete unsere Kooperation mit dem Frankfurter Softwareunternehmen Fincite. Gemeinsam mit dem FinTech-Spezialisten werden wir...
